Modelos Fiscales Útil

Revisar y aplicar las propuestas del Agente de Renta

4:00 Tutorial 4.38

Cada propuesta del Agente de Renta describe un cambio posible en la declaración de un cliente. Aprobar la marca como válida sin modificar nada; solo Aplicar escribe en la declaración. Descartar la retira de la bandeja.

Antes de empezar

  • Campaña lanzada y bandeja sincronizada, como describe la guía de lanzamiento de la preparación automática. Esta guía no lanza campañas.
  • Opción Preparación automática visible en el menú: el Agente de Renta debe estar habilitado en la instalación y incluido en el plan.
  • Permiso de edición en el área fiscal para aprobar y descartar. Aplicar puede requerir además una capacidad propia que el titular reserva a determinados miembros del equipo.

Paso 1. Abrir la bandeja de propuestas

En el menú lateral, Fiscal > Campaña de la Renta > Preparación automática (1). Si la bandeja está vacía o desactualizada, pulsar Sincronizar (2).

  1. Filtrar por Estado (3), Cliente y Severidad. Por defecto se muestran las propuestas Vivas, las que aún requieren decisión.
  2. Cada fila muestra el cliente, el tipo de propuesta, su justificación, la severidad y el estado. Pulsar Revisar (4).
Bandeja del Agente de Renta con la opción del menú (1), Sincronizar (2), el filtro Estado (3) y el botón Revisar (4).
Nota. El indicador A revisar (falló al aplicar) cuenta las propuestas en estado No se sabe cómo quedó. Conviene abrirlas antes de aplicar nada más al mismo cliente.

Paso 2. Leer el motivo y el cambio

La página Propuesta del Agente de Renta muestra el tipo de propuesta, el cliente, su NIF, la severidad y el estado.

  1. Por qué lo propone: justificación redactada por el agente.
  2. Qué cambiaría: tabla con Dato, Ahora y Propuesto.
  3. Los avisos superiores indican si la propuesta puede estar desactualizada o si no se ha podido contrastar con el agente.
Importante. Antes de decidir, contrastar la columna Propuesto con la documentación del cliente. El agente propone; la decisión es del gestor.

Paso 3. Aprobar la propuesta

Pulsar Aprobar. El diálogo Aprobar la propuesta pide confirmar con Sí, aprobar.

Importante. Aprobar no escribe nada en la declaración. La propuesta pasa a Aprobada, sin aplicar; el aviso lo confirma: «Todavía no se ha cambiado nada».
Nota. Si el tipo de corrección no se aplica por el sistema, el aviso indica que hay que hacerla a mano y Aplicar no se ofrece.

Paso 4. Aplicar la corrección

Con la propuesta aprobada, pulsar Aplicar. El diálogo Aplicar la corrección pide confirmar con Sí, aplicar.

Importante. Aplicar es la única acción que modifica la declaración del cliente. Tras aplicar, el aviso es Corrección aplicada. y el cambio se revisa en el expediente.
Atención. Si el aviso indica que la corrección se aplicó pero no se pudo comunicar al agente, no repetir la acción: duplicaría el cambio. Avisar a soporte.

Paso 5. Descartar la propuesta

Para no seguir la propuesta, escribir un Motivo (opcional) y pulsar Descartar. Confirmar con Sí, descartar en Descartar la propuesta.

Nota. Descartar no cambia ningún dato del cliente: solo retira la propuesta de la bandeja. El aviso es Propuesta descartada.
Nota. Las propuestas que son avisos del agente no tienen Aprobar ni Aplicar: se cierran con Dar por visto.

Paso 6. Comprobar el resultado

  1. Volver a la bandeja con Volver a la bandeja. El contador Aplicadas refleja las correcciones ejecutadas.
  2. Abrir de nuevo una propuesta resuelta: indica el estado, quién la resolvió y el motivo del descarte.
  3. Revisar el cambio en el expediente del cliente o en Deducciones IRPF, según el tipo de propuesta.
Nota. Una propuesta aplicada o descartada deja de aparecer en el filtro Vivas. Para consultarla, elegir su estado en Estado.

Resultado

Cada propuesta queda resuelta: aprobada y aplicada, descartada o dada por vista. Solo las aplicadas modifican la declaración del cliente, y nada se presenta ante la AEAT sin la intervención del gestor.

Qué escribe Aplicar según el tipo de propuesta

Tipo de propuesta Qué plantea Acción disponible Efecto de Aplicar
deduccion_no_aplicada Una deducción que el cliente podría aplicar Aprobar, Aplicar y Descartar Crea la deducción del cliente y ejercicio en Deducciones IRPF.
opcion_individual_vs_conjunta Cambiar la modalidad de tributación Aprobar, Aplicar y Descartar Cambia la tributación del expediente a individual o conjunta.
dato_fiscal_aeat_no_importado Un dato fiscal de la AEAT sin importar Aprobar, Aplicar y Descartar Anota el dato como pendiente en el expediente.
gasto_deducible_olvidado Un gasto deducible sin registrar Aprobar, Aplicar y Descartar Anota el gasto en el expediente. Falta darlo de alta en Gastos y recibos para que compute.
escalado_al_gestor, hueco_documental, duda Aviso para el gestor Dar por visto No hay cambio que aplicar.

Problemas frecuentes

«Solo se pueden aplicar las propuestas aprobadas. Esta está en estado: …»
Aprobar primero la propuesta y volver a pulsar Aplicar.
«Otra persona está aplicando esta propuesta ahora mismo, o ya se aplicó. …»
Volver a la bandeja, pulsar Sincronizar y comprobar el estado actual.
«Este sistema todavía no sabe aplicar ese tipo de corrección por su cuenta. …»
El tipo de propuesta no tiene aplicación automática. Hacer el cambio a mano en el expediente y cerrar la propuesta.
«No se ha podido contactar con el Agente de Renta, así que NO se ha aprobado nada. …»
El agente no ha respondido y no se ha cambiado nada. Repetir la acción pasados unos minutos.
«Esta propuesta puede estar desactualizada respecto al agente. …»
Volver a la bandeja y pulsar Sincronizar antes de decidir.
Los botones Aprobar, Aplicar o Descartar no aparecen.
El usuario no tiene permiso para resolver o aplicar, o la propuesta ya está resuelta. Consultar con el titular.

Continuar con

Consejo
Aprobar y aplicar en dos pasos permite revisar el detalle de cada cambio antes de que toque la declaración.
Anterior Registrar la autorización del cliente para presentar Siguiente Revisar la salud de la cartera

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