Contabilidad Importante

Conectar un cliente con ContaSol o EstimaSOL

3:00 Tutorial 9.34

La conexión vincula la empresa de un cliente en ContaSol o EstimaSOL con la cartera: se traen sus cuentas y terceros, y los asientos contabilizados pueden enviarse sin ficheros intermedios.

Antes de empezar

  • Plan: la función está incluida en todos los planes, también en el Gratuito.
  • Acceso al área de Contabilidad. Con permiso de solo consulta no se muestran las pestañas Ajustes ni Conectar una empresa.
  • Cliente en la cartera, con su NIF, y el código de empresa: tres caracteres de la barra de título del programa («CONTASOL - 001 - …»).
  • Programa instalado en un equipo: Windows 10 o posterior, Microsoft Access Database Engine 2016 de 64 bits y el equipo encendido. Con ContaSol, además, el Conector de DELSOL.
  • Programa en la nube: el Código de cliente de DELSOL, que es el DELSOL ID del despacho.

Paso 1. Abrir la conexión

Abrir Operaciones > Contabilidad > ContaSol y EstimaSOL. Las cifras (1) resumen empresas y envíos; Puesta en marcha (2) lista los tres pasos.

Pantalla Conexión con ContaSol y EstimaSOL con las cifras de cabecera (1), el bloque Puesta en marcha (2) y las pestañas de sección (3).
Nota. Las pestañas (3) son Empresas, Envíos, Ajustes, Equipos y Conectar una empresa. Envíos y Ajustes aparecen con una empresa operativa.
Nota. El bloque Soporte para conectar ContaSol y EstimaSOL ofrece Contactar con soporte para instalar y enlazar en remoto.

Paso 2. Enlazar el equipo (programa instalado)

En la pestaña Equipos, necesaria solo si el programa está instalado en un ordenador del despacho:

  1. Descargar el conector (1).
  2. Nombre del equipo (2): para reconocerlo en la lista.
  3. Generar código de enlace (3). El código caduca a los 10 minutos.
Pestaña Equipos con el botón Descargar el conector (1), el campo Nombre del equipo (2) y el botón Generar código de enlace (3).
Nota. Sin fichero disponible, la pantalla indica «El conector no está disponible para su descarga. Solicitarlo a soporte.»
Nota. Al generar el código aparece «Código de enlace generado. Caduca en 10 minutos.» Si caduca, se genera otro.

Paso 3. Instalar el conector en el equipo

En el ordenador donde está el programa:

  1. Extraer el archivo ZIP y ejecutar ConectorCopilotGestoria.exe con «Ejecutar como administrador» (1).
  2. Ante el aviso de seguridad de Windows: «Más información» > «Ejecutar de todas formas».
  3. Aceptar con Intro la carpeta de datos propuesta o escribir la ruta de la carpeta Datos\CS.
  4. Solo con ContaSol: descargar el Conector de DELSOL (2) en sdelsol.com > Mi cuenta > Software (64 bits).
  5. Copiar el contenido de su carpeta Aplicación junto a ConectorCopilotGestoria.exe y pulsar Intro cuando el conector pregunte la ruta.
  6. Teclear en el conector el código de enlace.
Bloque Datos para la instalación y la autorización con Instalación (1), Conector de DELSOL (2) y Requisitos (3).
Nota. Requisitos (3): Windows 10 o posterior y Microsoft Access Database Engine 2016 de 64 bits. Con EstimaSOL no hace falta el Conector de DELSOL.
Nota. Tras el enlace, el equipo pasa de Pendiente de enlazar a Conectado, con su Último contacto en la tabla.

Paso 4. Autorizar el acceso (programa en la nube)

No requiere conector. En el programa, abrir «Archivo» > «Seguridad» > «Acceso por API» > «Nuevo».

  1. Indicar el fabricante y el correo que figuran en la pantalla de conexión.
  2. Indicar el código de empresa y acceso completo.
Nota. Este paso se realiza en el propio programa. Después, soporte activa la empresa en CopilotGestoria.
Atención. Mientras no se autorice el acceso, la empresa permanece en Pendiente de autorizar y no recibe envíos.

Paso 5. Conectar la empresa del cliente

En la pestaña Conectar una empresa:

  1. Cliente (1): cliente de la cartera.
  2. Programa (2): ContaSol o EstimaSOL, en el equipo o en la nube.
  3. Código de empresa (3): tres caracteres de la barra de título del programa.
  4. Código de cliente de DELSOL: solo en la nube.
  5. Envío: Al pulsar Enviar o Automático, al contabilizar.
  6. Pulsar Conectar.
Formulario Conectar una empresa con Cliente (1), Programa (2) y Código de empresa (3).
Importante. Con Automático, al contabilizar, se envía solo lo contabilizado desde la activación. Los borradores no se envían.
Nota. El aviso «Empresa {código} registrada.» añade «Falta autorizar el acceso…», «El equipo la lee en un par de minutos.» o «Falta enlazar el equipo…».

Paso 6. Comprobar el estado de la empresa

En la pestaña Empresas, Estado (1) indica Conectada, Pendiente de autorizar, Acceso retirado o Credenciales no válidas; Última lectura (2), el último contacto.

Pestaña Empresas con las columnas Estado (1) y Última lectura (2).
Nota. Con el acceso en la nube parado, Volver a comprobar reconecta la empresa una vez reactivado en el programa.
Atención. La fila señala si el NIF de la empresa en el programa no es el del cliente: comprobar cliente y código de empresa.
Importante. Desconectar detiene los envíos y borra las credenciales. Lo ya contabilizado en el programa no cambia.

Paso 7. Traer las cuentas y los terceros

En la fila de la empresa, pulsar Traer cuentas y terceros y confirmar el diálogo (1) con Sí, traer (2).

Diálogo Traer cuentas y terceros (1) con el botón Sí, traer (2).
Nota. Las cuentas y los terceros se añaden al plan del cliente; lo editado a mano se conserva.
Nota. Con el programa en un equipo aparece «Lectura pedida al equipo. Las cuentas llegan en un par de minutos.»
Nota. EstimaSOL no tiene plan de cuentas: el botón es Leer la empresa, que trae clientes, proveedores, actividades y tipos de ingreso y de gasto.

Paso 8. Ajustar la empresa conectada

En la pestaña Ajustes: Diario (1), Equipo (2) y Envío (3). Guardar confirma con «Ajustes de la empresa guardados.»

Pestaña Ajustes con Diario (1), Equipo (2) y Envío (3).
Nota. Solo ContaSol incluye Diario, Cartera de cobros, Cartera de pagos, Estado del efecto, Cuenta de cartera y Carpeta de documentos.
Nota. Los asientos contabilizados quedan en la pestaña Envíos, donde se marcan y se envían. Con EstimaSOL entran como facturas o como gastos e ingresos.

Resultado

La empresa figura en Empresas como Conectada. Tras traer las cuentas y los terceros, el plan del cliente los incorpora. Los asientos contabilizados quedan disponibles en Envíos; los borradores no se envían.

Campos de la conexión

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Nombre del equipo Texto, hasta 100 caracteres No Identifica el equipo en la lista. Vacío, se usa «Equipo de ContaSol».
Cliente Cliente de la cartera Sí Cliente cuya empresa se conecta.
Programa ContaSol en el equipo · ContaSol en la nube · EstimaSOL en el equipo · EstimaSOL en la nube Sí Decide si se necesita equipo enlazado o autorización por API.
Código de empresa Hasta tres letras o números Sí Empresa del programa que se conecta.
Código de cliente de DELSOL Número de hasta 9 cifras Sí, en la nube DELSOL ID del despacho.
Envío Al pulsar Enviar · Automático, al contabilizar No (Al pulsar Enviar) En automático se envía lo contabilizado desde la activación.
Diario Número de 1 a 99 Sí, en ContaSol Diario de ContaSol que recibe los asientos.
Equipo Equipo enlazado o Sin equipo No Equipo que atiende la empresa; en la nube, el que guarda el PDF de cada factura.
Cartera de cobros, Cartera de pagos, Estado del efecto Código de hasta 3 caracteres No Códigos de los efectos a cobrar y a pagar.
Cuenta de cartera, Carpeta de documentos Texto (12 y 200 caracteres) No Cuenta de cargo de los efectos y carpeta de las facturas.

Problemas frecuentes

El código de enlace no funciona.
Caduca a los 10 minutos. Generar otro en Equipos con Generar código de enlace.
Windows bloquea el conector al abrirlo.
En el aviso de seguridad, pulsar «Más información» y «Ejecutar de todas formas».
«Falta enlazar el equipo donde está ContaSol.»
La empresa no tiene equipo. Enlazarlo en Equipos y asignarlo en Ajustes si no se asigna solo.
La empresa sigue en Pendiente de autorizar.
Falta el acceso por API en el programa. Comprobar fabricante, correo, código de empresa y permisos completos, y esperar la activación de soporte.
Acceso retirado.
El acceso está parado en el programa. Reactivarlo y pulsar Volver a comprobar.
El equipo figura Sin conexión.
El ordenador debe estar encendido con el conector en marcha para recibir envíos.
«El código de empresa de ContaSol tiene hasta tres letras o números.»
Copiar los tres caracteres de la barra de título del programa.
«Indicar el código de cliente de DELSOL.»
Con el programa en la nube el campo es obligatorio. Completarlo con el DELSOL ID del despacho.
«La integración con ContaSol no está incluida en el plan.»
El plan contratado no incluye la función. Revisar el plan.

Continuar con

Consejo
Contabilizar los asientos antes de enviarlos: solo los contabilizados salen hacia el programa; los borradores permanecen en la cartera.
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