Modelos Fiscales Opcional

Guardar y descargar informes del Radar Fiscal

3:30 Tutorial 4.32

Un informe guardado conserva el resultado del Radar Fiscal con los datos del día en que se calculó. Se consulta, se descarga en PDF o CSV y no se recalcula.

Antes de empezar

  • Plan Starter o superior. El plan Gratuito no incluye el Radar Fiscal ni, por tanto, el archivo de informes.
  • Tope mensual de informes guardados: Starter, 200; Professional y Enterprise, sin tope. Los informes eliminados dejan de contar.
  • Un resultado calculado en pantalla. El botón Guardar informe no se activa hasta que la sección tiene resultado.
  • Los miembros del equipo con clientes asignados ven solo los informes de esos clientes.

Paso 1. Calcular el resultado en el Radar Fiscal

En el menú lateral, Fiscal > Radar Fiscal. Elegir la sección, completar su barra de selección y calcular, por ejemplo con Revisar riesgo (1).

  1. Se pueden guardar Panel de cartera, Riesgo y cuadres AEAT, Calendario fiscal, Previsión de carga fiscal, Conciliación bancaria, Explicador de modelos y Simulación.
  2. El Asistente de Previsión no genera informes archivables.
Radar Fiscal con la pestaña Riesgo y cuadres AEAT calculada y el botón de cálculo Revisar riesgo (1).
Nota. Todas las secciones salvo Panel de cartera y Conciliación bancaria se guardan asociadas a un cliente, que debe estar elegido.

Paso 2. Guardar el informe

Con el resultado en pantalla, pulsar Guardar informe (1). En Panel de cartera, el botón está sobre el resultado, a la derecha.

Resultado calculado con el botón Guardar informe (1) activo junto al botón de cálculo.
Nota. Un aviso arriba a la derecha confirma: Informe guardado en «Informes guardados». Se guarda el resultado visible; no se recalcula.
Atención. Con el tope mensual agotado, el aviso empieza por «Límite mensual del plan alcanzado» e indica el número de informes. Eliminar alguno o esperar al mes siguiente.

Paso 3. Abrir el archivo de informes

Pulsar Informes guardados, junto al título del Radar Fiscal. Se abre Informes guardados (1), del más reciente al más antiguo.

  1. Filtrar por Sección (2) y por Cliente (3), y pulsar Filtrar. Limpiar quita los filtros.
  2. Cada fila muestra el título, la sección, el cliente, el periodo, la fecha de guardado (4) y las acciones (5).
Pantalla Informes guardados con su título (1), los filtros Sección (2) y Cliente (3), la fecha (4) y las acciones (5).

Paso 4. Consultar un informe

Pulsar el título de la fila o el icono del ojo (Ver). La página del informe muestra el resultado tal como se guardó.

  1. La línea superior indica Guardado el y la fecha de cálculo.
  2. El cuerpo reproduce el resultado de la sección.
  3. Al pie figura el Sello de integridad (SHA-256), que identifica el contenido guardado.
Nota. Las cifras no cambian aunque los datos del cliente se modifiquen después. Para obtener cifras actuales, calcular de nuevo en el Radar Fiscal y guardar otro informe.

Paso 5. Descargar el informe en PDF o CSV

Desde la página del informe, pulsar PDF o CSV. La lista ofrece los iconos Descargar PDF y Descargar CSV.

Nota. El fichero se llama «informe-» seguido de la sección y la fecha de guardado. El PDF es un A4 con el sello de integridad; el CSV se abre en una hoja de cálculo.

Paso 6. Eliminar un informe

En la lista, pulsar la papelera de la fila. El diálogo Eliminar informe guardado pide confirmar con Sí, eliminar.

Atención. El borrado no se recupera. El informe puede generarse otra vez, pero con los datos de hoy, no con los de la fecha en que se guardó.

Resultado

El informe queda archivado en Informes guardados con el resultado exacto del día del cálculo, disponible para consultarlo y descargarlo en PDF o CSV sin volver a calcularlo.

Filtros del archivo

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Sección Todas las secciones o una de las secciones archivables No Limita la lista a una sección del Radar Fiscal.
Cliente Todos los clientes o un cliente de la cartera No Limita la lista a los informes de un cliente.
Mostrar Número de informes por página No (20) Pagina la lista.

Problemas frecuentes

El botón Guardar informe aparece desactivado.
La sección no tiene resultado todavía, o el servicio de análisis no respondió. Calcular de nuevo.
«No hay datos que guardar.»
El resultado está vacío o no disponible. Repetir el cálculo antes de guardar.
«Límite mensual del plan alcanzado (N informe guardado de Previsión). Ampliar el plan o esperar al próximo mes.»
Se agotó el tope mensual de informes guardados. Eliminar informes antiguos, esperar al mes siguiente o pasar a un plan superior.
«El plan contratado no incluye informes guardados de Previsión. Ampliar el plan para activarlo.»
El plan contratado no incluye el archivo. Pasar a Starter o superior.
«El informe es demasiado grande para archivar.»
El resultado supera el tamaño admitido. Acotar el cálculo, por ejemplo a un cliente o un periodo, y guardar de nuevo.
«Aún no hay informes guardados»
El archivo está vacío. Calcular una sección en el Radar Fiscal y pulsar Guardar informe.

Continuar con

Consejo
Guardar el informe de riesgo antes de presentar cada trimestre deja constancia de las comprobaciones hechas en esa fecha.
Anterior Generar el resumen anual del IGIC (Modelo 425) Siguiente Registrar un modelo como presentado a mano

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