Equipo y Roles Importante

Asignar clientes a un miembro del equipo

2:00 Tutorial 16.2

El rol Estándar solo accede a los clientes asignados. Admin y Solo lectura ven toda la cartera, salvo que se les marquen clientes: entonces ven únicamente esos.

Antes de empezar

Usuario titular o miembro con rol Admin. Un Admin acotado a ciertos clientes solo puede dejar a un compañero acotado a clientes propios.
Miembro ya creado, activo o pendiente de activar. No se edita la propia cuenta ni una cuenta suspendida: el botón Editar no aparece.
Clientes dados de alta en la cartera. Sin clientes, el selector indica que hay que crearlos primero.

Paso 1. Abrir la edición del miembro

En el menú lateral, Principal > Equipo. En la fila del miembro, pulsar el icono del lápiz Editar (1). La columna Alcance (2) indica cuántos clientes tiene asignados.

Listado de miembros con el icono Editar (1) y la columna Alcance (2) recuadrados en la fila de un miembro Estándar.

Nota. Desde la ficha del miembro, el botón Editar abre el mismo formulario. Alcance muestra «Toda la cartera», «Sin clientes» o «N cliente(s)».

Paso 2. Comprobar el rol

En Rol (recuadrado) figura el actual: Admin, Estándar o Solo lectura. El bloque Clientes asignados aparece con cualquier rol y su ayuda cambia según el elegido. Si el miembro ya creó su contraseña, el email no se modifica desde aquí.

Formulario Editar miembro con Nombre, Email y el desplegable Rol en Estándar recuadrado.

Importante. Estándar: obligatorio marcar al menos un cliente; sin ninguno, el miembro entra y no ve ningún dato. Admin y Solo lectura: sin clientes marcados ven toda la cartera; con alguno marcado, solo esos.

Paso 3. Marcar los clientes

Buscar por nombre o NIF en Buscar cliente por nombre o NIF… (1).
Marcar todos y Ninguno (2) actúan solo sobre los clientes visibles en ese momento.
Marcar o desmarcar cada cliente. El contador (3) indica «N de M marcados».

Bloque Clientes asignados filtrado con el buscador (1), los botones Marcar todos y Ninguno (2) y el contador 3 de 81 marcados (3).

Nota. El buscador solo oculta filas: los clientes marcados que dejan de verse siguen asignados al guardar.

Paso 4. Fijar una caducidad del acceso (opcional)

En Retirar el acceso automáticamente el… se indica una fecha posterior a hoy. Esa madrugada se retira el acceso y el asiento queda libre. Vacío, el acceso no caduca.

Campo Retirar el acceso automáticamente el… con la fecha 31/12/2026 recuadrado.

Nota. El acceso retirado puede restablecerse con Reactivar desde el listado.

Paso 5. Guardar los cambios

Pulsar Guardar cambios. Se abre la ficha del miembro con el aviso «Cambios guardados.». La tarjeta Clientes asignados (N) lista cada cliente con su NIF entre paréntesis.

Ficha del miembro con la tarjeta Clientes asignados (3) recuadrada y la lista de clientes con su NIF.

Atención. Con un Estándar sin clientes marcados, el guardado se rechaza: «Un miembro con rol Estándar solo ve los clientes asignados: marcar al menos uno.».

Nota. Si el miembro aún no ha creado su contraseña y se corrigió su email, se reenvía la invitación a la dirección nueva y el enlace anterior deja de valer.

Paso 6. Efecto en el resto del panel

El miembro solo ve los clientes asignados en Clientes, facturas, modelos y nóminas, y el selector de cliente le ofrece únicamente esos. Si la ficha avisa de asignaciones que no corresponden a ningún cliente de la gestoría, se limpian al editar y guardar. Para el titular, Clientes incorpora la columna Responsable y el filtro Cualquier responsable, y la ficha del cliente, el bloque Quién lo lleva.

Nota. Un miembro acotado que da de alta un cliente lo recibe asignado automáticamente.

Resultado

El miembro trabaja únicamente con los clientes marcados. La asignación consta en la columna Alcance del listado de Equipo, en la tarjeta Clientes asignados de su ficha y en el bloque Quién lo lleva de cada cliente.

Campos del formulario Editar miembro

Campo	Qué admite	Obligatorio	Efecto
Nombre	Texto, hasta 120 caracteres	Sí	Nombre del miembro en el listado y en el registro de actividad.
Email	Correo válido; editable solo si la persona no ha creado su contraseña	Solo si es editable	Dirección de acceso; al cambiarla se reenvía la invitación.
Rol	Admin · Estándar · Solo lectura	Sí	Fija el nivel de acceso del miembro.
Clientes asignados	Casillas con los clientes de la gestoría	Sí, con el rol Estándar (al menos uno)	Limita los clientes que el miembro ve y trabaja.
Retirar el acceso automáticamente el…	Fecha posterior a hoy	No	Retira el acceso esa madrugada y libera el asiento.

Problemas frecuentes

«Un miembro con rol Estándar solo ve los clientes asignados: marcar al menos uno.»: Marcar al menos un cliente o cambiar el rol a Admin o Solo lectura.
«El acceso de esta cuenta está acotado a unos clientes concretos: solo se puede dejar a un compañero acotado a esos mismos clientes. …»: El usuario que edita no tiene acceso a toda la cartera. Marcar solo clientes propios o solicitar el cambio al titular.
«No se puede modificar a este compañero: …»: El compañero alcanza clientes que el usuario no lleva. El cambio lo realiza el titular de la gestoría.
El miembro indica que no ve ningún cliente.: Su rol es Estándar sin clientes asignados; la columna Alcance indica «Sin clientes». Marcar los que correspondan.
No aparece el botón Editar.: Se trata de la propia cuenta o de una cuenta suspendida; ninguna de las dos se edita desde este formulario.
«Se están guardando cambios sobre este compañero en este momento. Esperar unos segundos y volver a intentarlo.»: Hay otro guardado en curso sobre el mismo miembro. Repetir el guardado transcurridos unos segundos.

Continuar con

Consejo

Tras asignar los clientes, comprobar la columna **Alcance** del listado: «Sin clientes» en un Estándar indica que la asignación no se guardó.

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