Emisión de Facturas Opcional

Facturar un presupuesto por hitos

3:00 Tutorial 15.29

Cada hito es un porcentaje del presupuesto. Al facturarlo se emite una factura definitiva por ese porcentaje de cada línea, con los impuestos de la línea original.

Antes de empezar

  • Acceso al cliente con permiso de edición. El usuario de solo consulta ve los hitos, pero no los crea ni los factura.
  • Un presupuesto o una proforma ya emitidos del cliente, con base imponible mayor que cero. Cliente real: el cliente de ejemplo no admite facturas.
  • Serie de facturas válida para el tipo y la actividad del presupuesto. La serie del presupuesto no numera las facturas de los hitos.

Paso 1. Abrir la ficha del presupuesto

En Operaciones > Facturación > Gestión de facturas, abrir el cliente y, en Facturas emitidas, la ficha del presupuesto. En el bloque Seguimiento del presupuesto, pulsar Facturar por hitos.

Nota. El botón solo existe en presupuestos y proformas. Los albaranes y los recibos no se facturan por hitos.

Paso 2. Revisar la cabecera

La pantalla Hitos del presupuesto indica la Base del presupuesto y el porcentaje ya Facturado. A la izquierda figura la tabla Hitos; a la derecha, el formulario Nuevo hito.

Paso 3. Añadir los hitos

En Nuevo hito, repetir por cada hito:

  1. Nombre: descripción del hito, por ejemplo «Pago inicial». Obligatorio, hasta 150 caracteres.
  2. % del presupuesto: porcentaje de 0,01 a 100, con dos decimales.
  3. Pulsar Añadir hito. Aparece «Hito añadido.»
Importante. Los hitos no pueden sumar más del 100 % del presupuesto. Si se supera, el aviso indica el porcentaje ya asignado y el hito no se crea.
Nota. No se obliga a completar el 100 %. Un presupuesto puede facturarse solo en parte.

Paso 4. Revisar la tabla de hitos

La tabla Hitos muestra por hito el nombre, el %, el Importe (porcentaje sobre la base imponible, sin impuestos) y el Estado: Pendiente o Facturado.

Paso 5. Facturar un hito

  1. En la fila del hito, pulsar Facturar.
  2. En el diálogo Facturar este hito, leer el aviso y pulsar Sí, facturar (recuadrado).
  3. Se abre la ficha de la factura emitida. El aviso indica el importe facturado: «Hito facturado: {importe} € + IVA.»
Importante. La factura del hito se emite en firme: lleva número correlativo, su asiento contable y, si procede, la firma VERI*FACTU. No se puede deshacer; solo se rectifica.
Nota. La factura es una F1, o una F2 si el presupuesto no tiene NIF de receptor. Su fecha de expedición es la de hoy y no se envía por correo al emitirla.
Nota. Con parte ya facturada, Facturar lo pendiente (cabecera) crea el hito «Resto del presupuesto» por el porcentaje sin asignar y lo factura en el mismo paso.

Paso 6. Qué lleva la factura del hito

  1. Una línea por cada línea del presupuesto, por el porcentaje del hito sobre el neto de esa línea.
  2. El concepto de cada línea empieza por «Hito «{nombre}» ({porcentaje}%): » seguido del concepto original.
  3. El tipo de impuesto y la retención de cada línea se conservan; la actividad y los regímenes especiales del presupuesto también.
Nota. La serie es la serie de facturas por defecto para el tipo y la actividad, no la del presupuesto.

Paso 7. Comprobar el estado del hito

De vuelta en Hitos del presupuesto, el hito figura como Facturado con el enlace Ver factura. El Facturado de la cabecera suma el porcentaje.

Paso 8. Eliminar un hito pendiente

En la fila de un hito Pendiente, pulsar el icono de la papelera y confirmar con Sí, eliminar en el diálogo Eliminar hito.

Atención. Un hito facturado no puede eliminarse. Eliminar un hito pendiente no altera las facturas ya emitidas.

Resultado

Cada hito facturado genera una factura independiente, enlazada desde la tabla de hitos. El presupuesto original no se modifica: sigue sin convertirse en factura y conserva su estado de seguimiento.

Formulario Nuevo hito

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Nombre Texto, hasta 150 caracteres Sí Identifica el hito y figura en el concepto de cada línea de su factura.
% del presupuesto Número de 0,01 a 100, con dos decimales Sí Porcentaje de la base y de cada línea que se factura. La suma de hitos no supera 100.

Problemas frecuentes

«Los hitos no pueden superar el 100% del presupuesto (asignado: …).»
La suma de porcentajes excedería el 100 %. Reducir el porcentaje del hito nuevo o eliminar un hito pendiente.
«El presupuesto no tiene base imponible para facturar.»
El presupuesto no tiene base imponible. Corregirlo antes de facturar por hitos.
«Este hito ya está facturado.»
El hito ya tiene su factura. Abrirla desde Ver factura.
«Presupuesto con … € (… %) ya facturados por hitos. …»
Convertirlo entero facturaría dos veces lo emitido. Pulsar Facturar el resto por hitos y, en Hitos, Facturar lo pendiente.
«Todo el presupuesto ya está asignado a hitos.»
Facturar los hitos en Pendiente desde su fila.
«Este hito se está facturando; esperar unos segundos.»
Hay una emisión en curso para el hito, por ejemplo tras un doble clic. Actualizar la tabla antes de repetir.
«No se pudo emitir la factura del hito.»
La emisión falló. Comprobar la serie de facturas, el periodo contable y los datos fiscales del cliente, y reintentar.
El botón Facturar por hitos no aparece.
El documento no es un presupuesto ni una proforma. Los albaranes y los recibos no admiten hitos.

Continuar con

Consejo
Repartir el presupuesto entero en hitos desde el principio permite seguir en una sola tabla qué parte está facturada y cuál falta.
Anterior Facturar los intereses de demora Siguiente Configurar las formas de pago de las facturas

Prueba CopilotGestoria gratis

30 días gratis. Sube tu primera factura en 2 minutos.

Crear cuenta gratis