Portal del Cliente Útil

Consultar las peticiones y subidas en el portal

2:30 Tutorial 17.6

Reúne en una sola pantalla lo que la gestoría solicita y lo que el cliente ya ha entregado. Es una vista de consulta: cada bloque enlaza con la pantalla donde se actúa.

Antes de empezar

  • Acceso al portal con las credenciales recibidas de la gestoría.
  • La opción aparece si la gestoría mantiene visible al menos una de estas secciones: Documentos, Documentos que te pide tu gestor o Subir Extracto Bancario. Cada bloque de la pantalla depende de su sección.
  • Solo figuran los documentos y extractos subidos por el propio cliente. Los incorporados por la gestoría no aparecen.

Paso 1. Abrir la pantalla

En el menú lateral, Gestión Documental > Mis peticiones y subidas.

Paso 2. Revisar lo que pide la gestoría

El bloque Lo que tu gestoría te pide lista las peticiones pendientes, primero las de plazo más próximo y al final las que no tienen fecha.

  1. Cada petición muestra su título, su descripción y el plazo: «Antes del dd/mm/aaaa» o, vencido, «Venció el dd/mm/aaaa».
  2. La etiqueta «Vuelve a subirlo» identifica el documento rechazado por la gestoría.
  3. El botón Subir, o el enlace Ir a subir, abre la pantalla de peticiones para entregar el documento.
Nota. Sin peticiones pendientes aparece «No tienes documentos pendientes de subir.»

Paso 3. Consultar lo ya entregado

Bajo las pendientes, Ya entregados recoge hasta 30 peticiones atendidas, con su estado: Subido o Revisado.

Paso 4. Revisar los documentos subidos

El bloque Documentos que has subido muestra los diez últimos documentos enviados por el cliente.

  1. Cada línea indica el emisor o, en su defecto, el número de factura; sin ninguno, «Documento subido». Debajo, número y fecha de subida.
  2. A la derecha figura el estado de procesamiento: Processing, Completed o Failed.
  3. Al pulsar la línea se abre el detalle del documento. Ver todos abre el listado completo.
Nota. Sin documentos subidos aparece «Todavía no has subido ningún documento.»

Paso 5. Revisar los extractos bancarios

El bloque Extractos bancarios que has subido muestra los diez últimos extractos enviados.

  1. Cada línea indica el nombre del archivo, el banco, la fecha y, con el extracto completado, el número de movimientos importados.
  2. El estado puede ser En cola, Analizando transacciones..., Completado o Error.
  3. Ver historial abre el historial completo de extractos.
Nota. Sin extractos aparece «Todavía no has subido ningún extracto bancario.»

Resultado

El cliente identifica qué documentos tiene pendientes de entregar, cuáles ha enviado ya y en qué estado se encuentran sus documentos y extractos.

Problemas frecuentes

No aparece Mis peticiones y subidas en el menú.
La gestoría ha ocultado las tres secciones de las que depende. Solicitar su activación a la gestoría.
Falta uno de los bloques de la pantalla.
La sección correspondiente está oculta para el cliente. Cada bloque depende de la suya.
Un documento subido no figura en la lista.
La pantalla solo muestra los diez últimos documentos subidos por el cliente. El resto se consulta con Ver todos. Los documentos incorporados por la gestoría no aparecen.
Una petición reaparece como pendiente con «Vuelve a subirlo».
La gestoría ha rechazado el documento entregado. Subir uno nuevo con Subir.
Un extracto figura como Error.
El análisis del archivo ha fallado. Subirlo de nuevo y, si el error persiste, contactar con la gestoría.

Continuar con

Consejo
Atender primero las peticiones con «Venció el …», que ya han superado el plazo fijado por la gestoría.
Anterior Cambiar los datos y la contraseña en el portal Siguiente Consultar las notificaciones del portal

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