Portal del Cliente Útil

Aplicar la marca de la gestoría al portal

2:00 Tutorial 17.3

El logo se aplica en cualquier plan. Los colores y el favicon exigen un plan con marca propia, y el subdominio, el plan Enterprise. La marca vale para todos los clientes por defecto.

Antes de empezar

  • Logo: cualquier plan. Colores y favicon: Professional y Enterprise. Subdominio del portal: solo Enterprise.
  • Logo en JPG, PNG, GIF o WEBP, de hasta unos 5 MB. Favicon en PNG, ICO o GIF, de hasta 1 MB.
  • La pantalla edita el perfil del titular: el botón de guardado envía también el resto de los datos del perfil.

Paso 1. Abrir la personalización del portal

En el menú lateral, Mi Cuenta > Perfil > Personalizar Portal (1). Se abre el perfil en la sección Personalización del Portal de Clientes (2).

Menú Mi Cuenta > Perfil con la opción Personalizar Portal (1) y la sección Personalización del Portal de Clientes (2) recuadradas.
Nota. Sin plan con marca, la sección lleva la insignia PRO y, en lugar de los colores, un bloque con el botón Ver planes.
Nota. Para asignar a un cliente concreto la marca de otra gestoría propia, usar Clientes > Editar > «¿Este cliente pertenece a una gestoría de la cartera?».

Paso 2. Subir el logo

En Logo de Empresa (1), en el bloque de datos de la empresa, encima de la sección de marca, pulsar Examinar (2) y elegir la imagen.

Campo Logo de Empresa con el logo actual y el aviso de visibilidad (1) y el botón Examinar (2).
Nota. El logo aparece en la cabecera del menú lateral del portal. Sin logo, el portal muestra el de CopilotGestoria.

Paso 3. Elegir los colores

Con plan de marca, elegir cada color con su selector:

  1. Color Principal (1): botones, enlaces y elemento activo del menú. Por defecto, #1e40af.
  2. Color Secundario (2): se guarda con la marca; el portal no lo aplica. Por defecto, #64748b.
  3. Color Acento (3): insignias de estado y avisos de operación correcta. Por defecto, #0d9488.
Selectores Color Principal (1), Color Secundario (2) y Color Acento (3) con su valor hexadecimal.

Paso 4. Comprobar la vista previa

La Vista previa (1) representa el color principal y el de acento en dos muestras de color, un botón y una insignia.

Vista previa con las muestras Menú / Botones e Insignias / Estado, el Botón de muestra y la insignia Completado (1).

Paso 5. Cargar el favicon

Opcional. En Favicon (1), pulsar Examinar (2) y elegir un PNG, ICO o GIF. Se recomienda 32x32 px.

Campo Favicon con el favicon actual (1) y el botón Examinar (2).
Nota. El favicon sustituye al icono de la pestaña del navegador en el portal del cliente.

Paso 6. Indicar el subdominio del portal

Solo en el plan Enterprise. En Subdominio del portal (1), escribir el nombre; el portal quedará en nombre.copilotgestoria.com.

  1. Admite letras minúsculas, números y guiones, hasta 63 caracteres.
  2. Debe ser único. No se admiten nombres reservados como www, api, admin, app, portal o support.
Campo Subdominio del portal con el valor despacho-ejemplo, el sufijo .copilotgestoria.com y su ayuda (1).
Nota. En Professional se muestra «Subdominio personalizado … disponible en el plan Enterprise» con el botón Mejorar plan.

Paso 7. Guardar la marca

Al pie de la página, pulsar Actualizar (1), junto a Cancelar. El aviso «Perfil actualizado correctamente» confirma el guardado y la pantalla se recarga.

Pie del perfil con la casilla de visibilidad de los modelos fiscales y los botones Cancelar y Actualizar (1).
Atención. Sin pulsar Actualizar, ni el logo ni los colores se guardan.

Resultado

El portal de los clientes muestra el logo en la cabecera del menú lateral y, con plan de marca, los colores y el favicon. Bajo Información, el menú indica «Gestionado por:» con los datos de la gestoría. Con subdominio, el correo de bienvenida enlaza al acceso por esa dirección.

Campos de la personalización del portal

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Logo de Empresa Imagen JPG, PNG, GIF o WEBP, hasta unos 5 MB No Logo de la cabecera del menú lateral del portal.
Color Principal Color en formato #RRGGBB No Botones y enlaces del portal. Solo con plan de marca.
Color Secundario Color en formato #RRGGBB No Se guarda con la marca; el portal no lo aplica. Solo con plan de marca.
Color Acento Color en formato #RRGGBB No Insignias de estado y avisos de operación correcta. Solo con plan de marca.
Favicon Imagen PNG, ICO o GIF, hasta 1 MB No Icono de la pestaña del portal. Solo con plan de marca.
Subdominio del portal Minúsculas, números y guiones; único y no reservado No Dirección propia del portal. Solo en Enterprise.

Problemas frecuentes

No aparecen los selectores de color.
El plan no incluye marca propia. Pulsar Ver planes y elegir Professional o Enterprise.
«Subdominio personalizado … disponible en el plan Enterprise.»
El plan Professional no incluye subdominio. Mejorar el plan o mantener la dirección estándar.
El logo no se guarda.
El formato no es JPG, PNG, GIF ni WEBP, o el archivo supera unos 5 MB. Elegir otra imagen.
El favicon no se guarda.
El formato no es PNG, ICO ni GIF, supera 1 MB o el plan no incluye marca propia.
Aparece un error bajo Subdominio del portal.
El nombre ya lo usa otra cuenta, es un nombre reservado o contiene caracteres no admitidos. Probar otro nombre.
Un cliente sigue viendo la marca de otra gestoría.
Tiene asignada esa marca en su ficha. Revisar Clientes > Editar > «¿Este cliente pertenece a una gestoría de la cartera?».

Continuar con

Consejo
Un color principal con contraste suficiente frente al texto blanco mantiene legibles los botones del portal.
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