Instalar la app móvil e iniciar sesión
La app móvil es para los clientes de la gestoría. Se accede con las mismas credenciales del portal del cliente; el gestor no puede iniciar sesión en ella.
Antes de empezar
- Móvil Android. La aplicación está publicada en Google Play; la versión para iOS no está disponible.
- Cuenta de cliente creada por la gestoría, con contraseña ya establecida o con acceso mediante Google.
- Para entrar con Google, la misma dirección de correo con la que la gestoría dio de alta al cliente.
- Las secciones que muestra la app las decide el gestor en Integraciones > Visibilidad para clientes.
Paso 1. Instalar la aplicación
Abrir Google Play en el móvil e instalar la aplicación, que se identifica en el dispositivo como «Copilot Gestoria». También se accede con el enlace https://play.google.com/store/apps/details?id=com.copilotgestoria.copilot_gestoria_app.
Paso 2. Iniciar sesión con correo y contraseña
Al abrir la app aparece la pantalla de acceso, titulada «COPILOT GESTORIA» con el subtítulo «Accede a tu portal de cliente».
- Escribir la dirección en Email.
- Escribir la clave del portal en Contraseña.
- Pulsar Iniciar Sesión.
Paso 3. Iniciar sesión con Google
En la misma pantalla, bajo «o continúa con», pulsar Continuar con Google y elegir la cuenta.
Paso 4. Reconocer la pantalla de inicio
Tras el acceso se abre la pestaña Inicio, con el saludo, el nombre del cliente y el nombre de la gestoría. Debajo figuran los bloques de resumen.
- Próximos vencimientos: obligaciones fiscales próximas del cliente.
- Estimación próximo trimestre: cifras previstas del siguiente trimestre.
- Actividad reciente: últimas operaciones registradas en la cuenta.
- Accesos rápidos Modelos, Nóminas, Banco e IRPF, solo los que el gestor haya activado.
Paso 5. Cerrar la sesión
En Más > Ajustes, la app ofrece Cerrar sesión en el dispositivo o Cerrar sesión en todos los dispositivos. La sesión caduca por sí sola a los 30 días.
Resultado
La sesión queda abierta en el dispositivo y la app muestra Inicio. Los accesos de Más y de Inicio dependen de las secciones que el gestor haya activado para sus clientes.
Campos de la pantalla de acceso
| Campo | Qué admite | Obligatorio | Efecto |
|---|---|---|---|
| Dirección de correo de la cuenta de cliente | Sí | Identifica al cliente. | |
| Contraseña | Clave del portal del cliente | Sí | Abre la sesión durante 30 días. |
Problemas frecuentes
- «Credenciales incorrectas»
- El correo o la contraseña no coinciden. Revisar ambos o restablecer la contraseña desde el portal web.
- «Esta cuenta se creó con Google. …»
- La cuenta no tiene contraseña. Entrar con Continuar con Google o crear una con «¿Olvidaste tu contraseña?» en el portal web.
- «Esta app es para los clientes de las gestorías. Si eres gestor, entra en copilotgestoria.com desde el navegador.»
- Se intentó entrar con una cuenta de gestor. La gestión se realiza desde el panel web.
- «Tu cuenta está desactivada. Contacta con tu gestoría.»
- La gestoría desactivó la cuenta. Solo ella puede reactivarla.
- «Tu acceso a este portal no está activo.»
- El acceso del cliente está suspendido. Consultarlo con la gestoría.
- «Tu correo de Google (…) no está verificado, así que no podemos asociarlo a tu cuenta. …»
- Verificar el correo en Google o entrar con el correo y la contraseña del portal.
- «No hay ninguna cuenta de cliente con …»
- La gestoría dio de alta al cliente con otro correo. Entrar con ese correo y su contraseña, o pedir el alta con el de Google.
- «Tu sesión ha caducado, vuelve a entrar.»
- Transcurrieron los 30 días de sesión. Iniciar sesión de nuevo.
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