Resolver los avisos de una factura

Paso 1. Abrir la factura con aviso

En Principal > Facturas, elegir la cola Por revisar (1). Se agrupa por causa del aviso (2); abrir un grupo y una fila (3).

Paso 2. Leer el aviso principal

Sobre los datos figura una frase en negrita con la causa (1) y, cuando existe, el botón de la solución (2).

1. El aviso se muestra en rojo si es grave. Sin avisos, el visor indica «Leída sin incidencias.»
2. Con varios avisos, el visor muestra el más grave y añade «Además:» con los demás. Al cerrar el primero aparece el siguiente.
3. Si falta información del cliente, Pedir aclaración al cliente abre una petición de documentos.

Paso 3. Completar el IVA que falta

Aviso «Falta el IVA.»: el total del papel es correcto y la diferencia con la base equivale a un tipo exacto de IVA.

1. Pulsar Aplicar IVA del N % para anotar ese IVA en la factura.
2. Es otro tipo abre el campo IVA para elegir 21 %, 10 %, 7 %, 4 %, 3 % o 0 %.

Paso 4. Confirmar el NIF del proveedor

Avisos «El NIF leído no supera la comprobación.» y «El papel no trae el NIF del proveedor.»: el visor propone el de sus facturas anteriores.

1. Usar seguido del NIF lo escribe en la factura.
2. Escribir otro abre el campo NIF para teclear el correcto.

Paso 5. Asignar la factura a un cliente

Aviso «El NIF del destinatario no casa con ningún cliente.»: sin cliente, la factura no entra en ninguna contabilidad.

1. Elegir el cliente en el desplegable Asignar a… (1).
2. Si la factura no corresponde a ningún cliente, pulsar Ignorar el aviso (2).

Paso 6. Fijar el tipo de factura o el régimen de IVA

1. «No está claro si es emitida o recibida.»: pulsar Es recibida o Es emitida (1).
2. Aviso de régimen de IVA: el visor ofrece como botones los regímenes propuestos. El recomendado va destacado.
3. Elegir un régimen lo aplica a la factura; la barra de resultado indica «Régimen aplicado en la factura N».

Paso 7. Dar un aviso por resuelto o ignorarlo

Los avisos sin solución propuesta ofrecen Dar por resuelta e Ignorar el aviso. Una barra confirma la acción y ofrece Deshacer.

1. Dar por resuelta: el dato ya es correcto o se ha comprobado. La barra dice «Aviso resuelto en la factura N.»
2. Ignorar el aviso: el aviso no procede. Solo figura si el aviso admite ignorarse.
3. Deshacer devuelve el aviso a pendiente: «Aviso devuelto a pendiente.»

Paso 8. Corregir un grupo entero

En los grupos de IVA y de NIF, la cabecera (1) ofrece Aplicar el IVA a las N o Poner el NIF en las N.

1. Lo admiten «Incoherencia matemática», «Parece que falta el IVA» y «NIF/CIF inválido».
2. También «NIF del emisor no leído en el documento» y «Tercero sin NIF — apunte en cuenta colectiva».
3. El diálogo «Aplicar el IVA en bloque» o «Poner el NIF en bloque» (2) indica cuántas facturas tienen propuesta exacta y cuántas quedan como están.
4. Confirmar con Aplicar a N o Poner en N. El avance se indica en pantalla; no cerrar la página hasta terminar.

Paso 9. Cerrar varios avisos desde la barra de acciones

Con las filas marcadas, el menú Incidencias ▾ ofrece Resolver incidencias e Ignorar incidencias (1), con una nota opcional para el historial.

1. Las incidencias críticas no se ignoran: el diálogo lo indica.