Conocer el asistente de IA de los clientes

Paso 1. Dónde aparece el chat en el portal

El cliente accede al chat de dos formas:

1. Botón flotante Abrir chat de ayuda, en la esquina inferior derecha de todo el portal.
2. Menú Privacidad y Soporte > Chat IA 24/7, que abre la página del chat.

Paso 2. Qué atiende el asistente

El saludo inicial enumera los temas: estado de los documentos, vencimientos fiscales próximos, trámites en curso, preguntas frecuentes sobre impuestos y modelos fiscales.

1. Sugerencias del widget: Ver mis documentos pendientes, Próximos vencimientos fiscales, Estado de mis trámites y ¿Cuándo debo presentar el IVA?.
2. Accesos de la página: Mis documentos, Vencimientos, Modelo 303 y Mi gestor.
3. Mensaje de hasta 500 caracteres. La respuesta se va escribiendo en pantalla mientras se genera.

Paso 3. Límite diario de mensajes

El límite es por cliente y día, y lo fija el plan del gestor: Gratuito, 10 mensajes; Starter, 100; Professional, 500; Enterprise, 1.500.

Paso 4. Activar o desactivar el chat

1. Abrir Integraciones > Visibilidad para clientes.
2. En el bloque Portal Web, apartado Privacidad y soporte (1), activar o desactivar Chat IA 24/7 (2).
3. Pulsar Guardar Portal Web, al pie del bloque. El cambio afecta a todos los clientes.

Paso 5. Escalado al gestor

Cuando el asistente no resuelve la consulta, esta pasa al gestor como consulta con origen Escalado del chat. La política se fija en Asistente Clientes:

1. Automático: escala por debajo del umbral de confianza, fijado por defecto en el 65 %.
2. Siempre disponible y Desactivado: las otras dos políticas de escalado.
3. La consulta escalada se atiende en Comunicación > Consultas de clientes.