Primeros Pasos Útil

Revisar la bandeja del día y el resumen operativo

2:30 Tutorial 1.16

El resumen operativo ordena lo que pide atención en la cartera. La bandeja del día reúne los pendientes que no son solo facturas y permite resolverlos desde el panel.

Antes de empezar

  • Resumen operativo: planes Professional y Enterprise. En otros planes el bloque ofrece Ver planes y Ahora no.
  • Bandeja del día: todos los planes. El usuario de solo consulta dispone de la lista sin los botones de gestión.
  • El resumen describe toda la cartera: no se muestra con un cliente en Se ven los datos de ni a un miembro de equipo acotado.

Paso 1. Leer el resumen operativo

En Principal > Panel de control, Resumen operativo recoge un titular y las prioridades del día. Cada una lleva Abrir.

Nota. Se redacta a las 07:30, de lunes a viernes. El pie indica con qué datos de la cartera se elaboró.
Nota. Sin resumen del día, el bloque muestra el último disponible con su fecha. Pasados siete días deja de mostrarse.

Paso 2. Actualizar o descartar el resumen

En el pie, Actualizar (3) vuelve a redactarlo con los datos actuales. Marcar como leído lo retira del panel.

Nota. Solo el titular puede actualizarlo. Si no hay cambios, el pie lo indica y la página no se recarga.
Nota. En un plan sin resumen, Ahora no oculta la oferta durante siete días.

Paso 3. Filtrar la bandeja por tipo

En Bandeja del día, las pestañas (1) filtran los pendientes. Todo suma la lista y los movimientos del banco.

  1. Banco: movimientos sin emparejar, con el botón Conciliar. Solo aparece si los hay.
  2. Nóminas, VeriFactu y Modelos: pendientes de cada módulo.
  3. Cobros: solo aparece si hay cobros pendientes.
  4. Asignados a mí: lo que otro usuario del despacho ha asignado a la sesión actual.
Bloque Bandeja del día con las pestañas Todo, Banco, Nóminas, VeriFactu, Modelos y Asignados a mí (1).
Nota. Cada pestaña muestra su cifra. Una pestaña sin pendientes indica «Nada pendiente.»

Paso 4. Abrir un pendiente

Cada fila muestra el título (1), el detalle y el tiempo transcurrido. El título es un enlace a la pantalla donde se resuelve.

Fila de la bandeja con el sello Crítica y el título enlazado (1), y los botones Posponer, Asignar, Nota y Hecho (2).
Nota. Las filas se ordenan por gravedad. Solo las críticas y las altas llevan sello.

Paso 5. Posponer, asignar, anotar o dar por hecho

Los botones de cada fila (2) gestionan el pendiente sin salir del panel:

  1. Posponer: Tres días, Una semana, Dos semanas o Hasta una fecha… (máximo seis meses).
  2. Asignar: seleccionar un miembro del equipo en Asignar a…. Sin equipo, el aviso indica que no hay a quién asignarlo.
  3. Nota: escribir el comentario y pulsar Guardar la nota. Queda visible solo para el despacho.
  4. Hecho: dar el pendiente por resuelto y retirarlo de la lista.
Fila de la bandeja con el desplegable Posponer abierto (1) y los botones Asignar, Nota y Hecho.
Importante. Posponer, asignar o dar por hecho oculta la fila. Para recuperarla, pulsar Deshacer en el aviso que aparece debajo de la lista.

Paso 6. Refrescar la bandeja y ver el resto

Refrescar (1) vuelve a comprobar los pendientes. Ver más (2) amplía la lista de veinte en veinte.

Pie de la bandeja con el botón Refrescar (1), Ver más (2) y el contador de filas visibles (3).
Nota. La bandeja muestra cuatro filas al cargar y llega a 60. El contador indica cuántas se ven de «más de 60».

Resultado

Los pendientes quedan atendidos desde el panel: abiertos en su pantalla, pospuestos hasta una fecha, asignados a un miembro del equipo, anotados o dados por hechos. El resumen del día queda leído o actualizado.

Problemas frecuentes

No aparece Resumen operativo.
Hay un cliente en Se ven los datos de, la sesión está acotada o el resumen ya se marcó como leído. Seleccionar Todos los clientes.
«El resumen operativo recoge cada mañana lo que pide atención en la cartera. Está en los planes Professional y Enterprise.»
El plan actual no lo incluye. Ver planes muestra las condiciones.
«Solo el titular de la gestoría puede regenerar el resumen.»
Actualizar el resumen está reservado al titular.
«No hay nadie más en el equipo a quien asignarlo.»
Sin otros miembros activos no hay a quién asignar. Invitar a una persona en Equipo.
Faltan los botones Posponer, Asignar, Nota y Hecho.
El usuario tiene permiso de solo consulta. El titular puede cambiar el rol en Equipo.
«No se ha podido cargar la lista.»
La pestaña no obtuvo respuesta. Pulsar de nuevo la pestaña o Refrescar.

Continuar con

Consejo
Empezar el día por las filas con sello Crítica y Alta: la bandeja las ordena primero.
Anterior Entrar con una cuenta de Google Siguiente Consultar los manuales, abrir un ticket de soporte y revisar los avisos

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