Equipo y Roles Importante

Dar de baja a un miembro del equipo

3:00 Tutorial 16.5

Desactivar corta el acceso de inmediato, libera el asiento del plan y conserva el rastro de lo trabajado; es reversible. Eliminar borra la cuenta y no se deshace.

Antes de empezar

  • Rol de titular o de administrador del equipo. No es posible actuar sobre la propia cuenta ni sobre las suspendidas por CopilotGestoria.
  • Si el miembro lleva clientes asignados, conviene traspasarlos antes. El procedimiento tiene su guía aparte: «Traspasar la cartera de un miembro del equipo».
  • Reactivar exige un asiento libre en el plan. Un miembro desactivado no ocupa asiento; una invitación pendiente sí.

Paso 1. Abrir la ficha del miembro

En el menú lateral, Principal > Equipo. En la fila del miembro (1), pulsar el icono Ver detalle (2). La ficha reúne todas las acciones con su rótulo.

Listado de miembros del equipo con la fila de Pablo Gil (1) y su icono Ver detalle (2) recuadrados.
Nota. Las mismas acciones figuran como iconos en la fila del listado. La propia cuenta muestra «Cuenta propia» y no admite ninguna.

Paso 2. Traspasar la cartera antes de la baja

Si la ficha incluye la tarjeta Traspasar su cartera, conviene usarla antes de desactivar. El sistema no lo exige.

Nota. El traspaso, el reenvío de la invitación y el restablecimiento del acceso se explican en guías aparte.

Paso 3. Desactivar el acceso

Pulsar Desactivar y confirmar en el diálogo «Desactivar acceso» con Sí, desactivar (1).

Diálogo Desactivar acceso con el nombre del miembro y el botón Sí, desactivar (1) recuadrado.
Importante. El miembro pierde el acceso al panel de forma inmediata. Aviso: «Miembro desactivado. Ya no puede iniciar sesión y su asiento queda libre.»
Nota. Para una salida con fecha, el campo Retirar el acceso automáticamente el… de Editar programa la desactivación y libera el asiento esa madrugada.

Paso 4. Reactivar el acceso

Abrir la pestaña Desactivados (1) del listado, pulsar Reactivar (2) y confirmar con Sí, reactivar. El miembro vuelve a ocupar un asiento del plan.

Listado filtrado por la pestaña Desactivados (1) con el icono Reactivar (2) de la fila recuadrado.
Nota. Si aún no había creado su contraseña, el aviso indica: «Miembro reactivado. Como todavía no ha creado su contraseña, sigue pendiente de activar: reenvíale la invitación.»

Paso 5. Eliminar la cuenta

Pulsar Eliminar. Con la contraseña ya creada, el diálogo «Eliminar miembro del equipo» pide confirmar con Sí, eliminar (1). Sin contraseña creada, el diálogo es «Cancelar invitación», con Sí, cancelar.

Diálogo Eliminar miembro del equipo con el aviso de pérdida de acceso definitiva y el botón Sí, eliminar (1).
Importante. La eliminación es física e irreversible. Lo que hizo la persona queda registrado, pero la cuenta no se recupera.
Atención. Con registros de negocio a su nombre, el sistema impide la eliminación. Desactivar conserva todo y permite reactivar.

Paso 6. Exportar los accesos del equipo

En el listado, pulsar Exportar accesos (1). Se descarga acceso-equipo-AAAA-MM-DD.csv, con separador «;», para comprobar quién conserva acceso tras la baja.

  1. Columnas: Nombre, Email, Rol, Estado y Clientes asignados.
  2. Una columna por área, con el nivel: Sin acceso, Solo consulta o Trabaja.
  3. Última columna: Acciones concedidas.
Cabecera del listado con el botón Exportar accesos (1) y el interruptor Aviso de invitaciones (2).
Nota. El interruptor Aviso de invitaciones, en la misma pantalla, controla el correo que avisa cuando una invitación queda sin activar.

Resultado

El listado refleja el nuevo estado en las pestañas Activos, Pendientes y Desactivados, y el contador de asientos del plan se actualiza. Una cuenta desactivada conserva su rastro en el registro de actividad; una eliminada desaparece del listado.

Problemas frecuentes

«Esta persona no se puede eliminar porque tiene registros asociados. Desactivarla en su lugar.»
La cuenta tiene datos a su nombre. Usar Desactivar, que corta el acceso sin borrar nada.
«No se puede eliminar a esta persona: hay N registro(s) de negocio a su nombre …»
Desactivar la cuenta en lugar de eliminarla y contactar con soporte para reasignar esos registros.
«No se puede reactivar a esta persona: el plan admite N asientos y ya están ocupados…»
El plan no tiene asiento libre. Desactivar a otra persona o mejorar el plan.
«No se puede eliminar la propia cuenta.»
Las acciones no se aplican a la propia cuenta. La baja la realiza otro titular o administrador.
«Esta cuenta está suspendida por el equipo de CopilotGestoria y no se puede modificar. …»
La suspensión la fija la plataforma y la fila no ofrece acciones. Contactar con soporte.
Una cuenta desactivada no ofrece Reenviar invitación ni Restablecer acceso.
Ambas acciones exigen una cuenta activa. Pulsar primero Reactivar.
«Se están guardando cambios sobre este compañero en este momento. Esperar unos segundos y volver a intentarlo.»
Una edición o un traspaso de clientes del mismo miembro se está procesando. Repetir pasados unos segundos.

Continuar con

Consejo
Desactivar antes que eliminar: la cuenta deja de tener acceso, conserva su rastro en el registro de actividad y puede reactivarse.
Anterior Limitar el acceso de un miembro por áreas Siguiente Repartir las tareas del cierre trimestral

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