Contabilidad Útil

Guardar y reutilizar asientos predefinidos

2:00 Tutorial 9.16

Un asiento que se repite se guarda una vez como predefinido y se aplica después al crear asientos nuevos, sin reescribir cuentas ni conceptos.

Antes de empezar

  • Permiso de creación sobre el cliente. El usuario de solo consulta no ve las opciones de guardado.
  • Un asiento ya creado, en cualquier estado, del que partir.
  • Los predefinidos del programa están disponibles sin crearlos.

Paso 1. Abrir el asiento y guardarlo como predefinido

En Operaciones > Contabilidad > Gestión contable, elegir el cliente.

  1. Abrir el asiento pulsando su línea.
  2. Abrir el menú Acciones (1) y elegir Guardar como predefinido… (2).
Asiento desplegado con el menú Acciones (1) abierto y la opción Guardar como predefinido (2) recuadrada.

Paso 2. Nombrar el predefinido

En el diálogo Guardar como predefinido:

  1. Revisar el Nombre del predefinido (1), precargado con el concepto del asiento.
  2. Pulsar Guardar (2). Aparece «Predefinido guardado: «{nombre}».»
Diálogo Guardar como predefinido con el campo Nombre del predefinido (1) y el botón Guardar (2).
Nota. El predefinido queda ligado al cliente del asiento. Para usarlo en otro cliente, guardarlo desde un asiento de ese cliente.

Paso 3. Aplicar un predefinido a un asiento nuevo

Pulsar Asiento nuevo. En la cabecera del editor:

  1. Abrir Predefinido o reciente… (1).
  2. Elegir una opción de los grupos Predefinidos, Propios del despacho o Como uno reciente.
Editor de Asiento nuevo con el desplegable Predefinido o reciente (1) abierto.
Nota. Si el predefinido pide importe, aparece el campo Total junto al desplegable. Al escribirlo se reparten los apuntes.

Paso 4. Ajustar y guardar el asiento

Ajustar fecha, concepto e importes, y pulsar Guardar (Ctrl+Intro). El asiento queda en borrador.

Importante. El asiento no entra en libros ni modelos hasta contabilizarlo.

Paso 5. Consultar los predefinidos existentes

En Asientos, abrir el menú Acciones y elegir Predefinidos. También sirve Gestionar predefinidos… en el desplegable del editor.

  1. Se abre Plantillas de asiento con las columnas Plantilla, Tipo (1), Alcance (2) y Líneas.
Pantalla Plantillas de asiento con las columnas Plantilla, Tipo (1), Alcance (2) y Líneas.
Nota. La pantalla es de consulta. Alcance indica «Del programa», el nombre del cliente o «Todos mis clientes».

Resultado

El predefinido aparece en el desplegable de los asientos nuevos del cliente y en la pantalla Plantillas de asiento. Guardarlo no crea ningún asiento ni modifica la contabilidad.

Campos del diálogo

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Nombre del predefinido Texto, hasta 100 caracteres Sí Nombre con el que aparece en el desplegable del editor.

Problemas frecuentes

El predefinido no aparece en otro cliente.
Se guardó ligado al cliente del asiento. Guardarlo desde un asiento del otro cliente.
La pantalla de plantillas no tiene botón para borrar.
Es de consulta: indica que las plantillas se crean y se borran en el propio formulario del asiento.
Al elegir un predefinido no se rellenan las líneas.
El predefinido pide importe. Escribir el Total en el campo que aparece junto al desplegable.
«El predefinido no se ha podido aplicar.»
Elegirlo de nuevo o rellenar el asiento a mano.

Continuar con

Consejo
Lo que se repite solo cada mes o trimestre va en los asientos periódicos, con la opción **Guardar como periódico…** del mismo menú.
Anterior Bloquear los periodos contables de un cliente Siguiente Pasar los movimientos del banco al diario

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