Cumplimiento y Seguridad Útil

Consultar la puntuación de cumplimiento de un cliente

2:00 Tutorial 10.9

La puntuación resume de 0 a 100 el cumplimiento fiscal y de protección de datos de cada cliente. El desglose indica qué partida resta puntos y el plan de mejora, qué tarea los recupera.

Antes de empezar

  • Sin límite de plan.
  • Acceso al cliente: titular o miembro de equipo con el cliente asignado.
  • Cualquier cliente de la cartera. Si aún no hay nada medido, la pantalla muestra «sin datos» en lugar de una cifra.

Paso 1. Abrir la puntuación del cliente

En el menú lateral, Principal > Clientes; abrir la ficha del cliente y su pestaña Cumplimiento. En el bloque Expediente para inspección, pulsar Ver puntuación (1).

Pestaña Cumplimiento de la ficha del cliente con el botón Ver puntuación (1) recuadrado en Expediente para inspección.

Paso 2. Interpretar la cifra y el desglose

El indicador circular muestra la puntuación sobre 100 y cuándo se actualizó por última vez. Desglose por Componentes (1) reparte los puntos en dos bloques.

  1. Cumplimiento Fiscal (2): 60 puntos. Modelos validados sin errores, 30; facturas con registro VeriFactu válido, 15; modelos presentados en plazo, 15.
  2. Cumplimiento RGPD (3): 40 puntos. Consentimientos vigentes, 15 (sobre tres tipos); actividades de tratamiento registradas, 10; contratos con encargados vigentes, 10; derechos del interesado sin vencer, 5.
  3. Los colores marcan el tramo: verde desde 90, ámbar desde 70 y rojo por debajo.
Pantalla de puntuación con el Desglose por Componentes (1), Cumplimiento Fiscal (2) y Cumplimiento RGPD (3).
Nota. Sin medir en el bloque fiscal indica que el cliente aún no tiene modelos validados, facturación que comprobar ni plazos. No equivale a un incumplimiento.
Nota. En contratos con encargados, un cliente sin contratos ni actividades de tratamiento puntúa 5 de 10. Con actividades de tratamiento y sin contratos, 0.

Paso 3. Consultar la evolución y los indicadores

Debajo del desglose, Evolución (últimos 30 días) representa la puntuación día a día. Indicadores RGPD e Indicadores fiscales detallan las cifras que alimentan el cálculo.

Nota. Sin historial suficiente, la gráfica muestra «No hay datos históricos suficientes para mostrar la evolución.»

Paso 4. Resolver el plan de mejora

Si el cliente tiene tareas pendientes, el bloque Plan de mejora (1) las lista arriba, agrupadas en Fiscal, Protección de datos y Seguridad.

  1. Pulsar el botón de acción de la tarea (rótulo propio o Hacer ahora) para ir a la pantalla que la resuelve.
  2. Una vez resuelta, pulsar Marcar como resuelta (2). La tarea desaparece de la lista.
Bloque Plan de mejora con las tareas agrupadas (1) y el botón Marcar como resuelta (2).
Atención. Marcar como resuelta no se deshace y no comprueba que el problema esté corregido: solo oculta la tarea. La puntuación depende de los datos, no de la marca.

Resultado

La puntuación del cliente queda consultada con su causa: cada partida que resta puntos remite a la pantalla donde se corrige. Se recalcula cada día a las 04:00.

Problemas frecuentes

«— sin datos» en lugar de una cifra.
El cliente no tiene aún modelos, registros VeriFactu, plazos, consentimientos, actividades de tratamiento ni contratos. Basta con empezar a registrarlos.
La cifra no cambia tras registrar un consentimiento o un contrato.
La vista se conserva 5 minutos y el recálculo completo es diario, a las 04:00. Recargar pasados unos minutos.
«Sin medir» en Cumplimiento Fiscal.
Todavía no se ha validado ningún modelo de este cliente. En cuanto se valide uno, esa parte empieza a puntuar.
«No se pudo marcar la tarea.»
La marca no llegó a guardarse. Recargar la pantalla y repetir la acción.
Aviso de cumplimiento por puntuación baja.
Se genera cuando la puntuación baja de 70 en un cliente con historial. Corregir las partidas que más restan.

Continuar con

Consejo
Empezar por la partida con más puntos en juego: los modelos validados sin errores (30) pesan más que cualquier otra.
Anterior Atender una solicitud de derechos del interesado Siguiente Consultar las novedades fiscales que afectan a la cartera

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