Gestión de Clientes Útil

Corregir la actividad de una factura

2:00 Tutorial 6.7

Si ningún criterio automático decide la actividad de una factura de un cliente con varias, queda sin asignar. La corrección se propaga al asiento y al pago IRPF de la factura.

Antes de empezar

  • Cliente con al menos dos actividades activas. Sin actividades activas, la ficha de la factura no muestra el bloque Imputación.
  • Rol de titular, administrador o estándar con acceso a la factura. El usuario de solo consulta ve la actividad, pero no el selector.
  • Factura asociada al cliente por su NIF, como emisor o como receptor.

Paso 1. Localizar las facturas sin actividad

En Facturas, elegir el cliente en el filtro de cliente (1) y pulsar Más filtros. En Actividad (2), seleccionar Sin actividad asignada.

Listado de facturas con el filtro de cliente (1) y, en Más filtros, Actividad con la opción Sin actividad asignada (2).
Nota. En la columna de avisos, las facturas afectadas llevan la etiqueta Sin actividad.

Paso 2. Revisar el aviso de la factura

Abrir la factura. En el panel Avisos figura Actividad económica por asignar (1) con el motivo, y los botones Resolver (2) e Ignorar (3).

Panel Avisos con el aviso Actividad económica por asignar (1) y los botones Resolver (2) e Ignorar (3).
Nota. El aviso aparece cuando ningún criterio decide: actividad elegida al subir, regla del gestor para el proveedor, actividad única, proveedor recurrente (tres facturas previas o más) y clasificación por concepto con confianza mínima de 0,80.
Atención. Si el mensaje indica que no se pudo consultar la lista de actividades, la factura se guardó sin actividad y su gasto no queda imputado a ninguna actividad hasta asignarla.

Paso 3. Asignar la actividad

En la pestaña Imputación de la ficha, abrir el selector Actividad económica (1) y elegir la actividad. El cambio se guarda al seleccionar y aparece «Actividad económica actualizada.»

Bloque Imputación con la actividad 4711 elegida en el selector Actividad económica (1).
Importante. El cambio se propaga al asiento contable y a los pagos IRPF de la factura. Los modelos ya generados no cambian hasta regenerarlos.
Nota. La actividad se puede cambiar también con el asiento contabilizado o el periodo cerrado: es una dimensión analítica. La opción «— Sin asignar —» la retira.

Paso 4. Cerrar el aviso

Si el aviso Actividad económica por asignar sigue pendiente, pulsar Resolver (1). Sin otros avisos pendientes, el contador del panel (2) pasa a Todas gestionadas.

Panel Avisos con el botón Resolver (1) y el distintivo de avisos pendientes.

Paso 5. Asignar varias facturas a la actividad principal

En la ficha del cliente, la franja Pendiente indica «N documentos sin actividad asignada.» Pulsar Asignar a {código del IAE} (recuadrado).

Franja Pendiente de la ficha del cliente con el botón Asignar a 4711 recuadrado.
Nota. Sin actividad principal, el botón se sustituye por Ver documentos, que abre el listado del cliente para revisarlas una a una.

Paso 6. Confirmar la asignación en bloque

En el diálogo Asignar documentos a la actividad principal, pulsar Sí, asignar (recuadrado). Todas las facturas sin actividad pasan a la principal y se actualizan sus asientos y pagos de IRPF; el aviso final indica cuántos documentos se han asignado.

Diálogo Asignar documentos a la actividad principal con el botón Sí, asignar recuadrado.
Atención. La asignación en bloque no distingue a qué actividad pertenece cada factura. Reasignar después, una a una, las que correspondan a otra actividad.

Resultado

La factura queda imputada a la actividad elegida y deja de figurar en el filtro Sin actividad asignada. El aviso permanece hasta pulsar Resolver o Ignorar. Tras la asignación en bloque, la línea de documentos sin actividad desaparece de la franja Pendiente y el mensaje indica cuántos asientos y pagos IRPF se han sincronizado.

Selectores de la corrección

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Actividad (filtro del listado de Facturas) Todas · Sin actividad asignada · actividades del cliente No Acota el listado. Solo se muestra con un cliente elegido.
Actividad económica (bloque Imputación) «— Sin asignar —» o una actividad activa del cliente de la factura No Fija la actividad de la factura y la propaga a su asiento y a sus pagos IRPF.

Problemas frecuentes

«La actividad seleccionada pertenece a otro cliente. Elija una actividad del cliente de esta factura.»
La actividad corresponde a otro cliente de la cartera. Elegir una del cliente titular de la factura.
El bloque Imputación no aparece en la ficha de la factura.
La factura no se asocia a ningún cliente por su NIF o el cliente no tiene actividades activas. Completar el NIF o dar de alta una actividad.
El filtro Actividad no aparece en el listado de facturas.
Se muestra solo con un cliente elegido en el filtro de cliente.
«Cliente sin NIF — imposible identificar sus documentos por NIF.»
La ficha del cliente no tiene NIF. Completarlo con Editar y repetir la asignación.
«No había documentos sin actividad asignada.»
No quedan facturas por asignar en ese cliente. No es necesario repetir la operación.

Continuar con

Consejo
Antes de asignar en bloque, filtrar por **Sin actividad asignada** y comprobar qué facturas pasarán a la actividad principal.
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