Portal del Cliente Útil

Cambiar los datos y la contraseña en el portal

3:00 Tutorial 17.5

El portal permite al cliente mantener sus datos de contacto, elegir qué avisos recibe por correo y cambiar su contraseña de acceso. El email y el NIF/CIF los modifica la gestoría.

Antes de empezar

  • Acceso al portal con las credenciales recibidas de la gestoría. Mi Perfil y Cambiar Contraseña están siempre disponibles: la gestoría no puede ocultarlos.
  • Los datos de la empresa los edita solo el titular de la cuenta. Una persona añadida al portal ve su propia cuenta y cambia su contraseña, pero no dispone de Editar Perfil.
  • Contraseña actual a mano, salvo que se haya accedido con Google y aún no se haya creado una contraseña propia.

Paso 1. Abrir Mi Perfil

En el menú lateral, abrir el grupo Mi Cuenta (plegado por defecto) y pulsar Mi Perfil.

  1. El bloque Información Personal muestra Email, NIF/CIF, Teléfono, Empresa, Dirección, Ciudad/CP, País y la fecha de registro.
  2. El bloque Seguridad da acceso a Cambiar Contraseña.
  3. El bloque Mi Asesor recoge los datos de contacto de la gestoría: Enviar email, Llamar y Chat IA 24/7.
Nota. Una persona añadida al portal ve primero el bloque Tu cuenta (nombre, email y último acceso) y después Datos de la empresa, sin botón de edición.

Paso 2. Editar los datos de contacto

Pulsar Editar Perfil. En Datos personales pueden modificarse:

  1. Nombre Completo: obligatorio, hasta 255 caracteres.
  2. Teléfono: hasta 20 caracteres.
  3. Dirección y Ciudad: texto libre.
  4. Código Postal y País: el país figura como España si está vacío.
Nota. Email, NIF/CIF y Empresa aparecen bloqueados. Para cambiarlos, solicitarlo a la gestoría.
Nota. La gestoría usa el código postal como respaldo para determinar el territorio fiscal. Conviene mantenerlo actualizado.

Paso 3. Elegir los avisos por email

Al pie del formulario, el bloque Avisos por email tiene tres interruptores:

  1. Vencimientos fiscales: recordatorio de plazos de presentación.
  2. Documentos que te pide tu gestoría: aviso de cada petición de documentos nueva.
  3. Copia de cada factura emitida: copia por correo de las facturas que se emiten desde el portal. Nace desactivado.
Nota. Los avisos siempre aparecen en el portal, aunque se desactive el email.

Paso 4. Guardar los cambios

Pulsar Guardar Cambios. El portal vuelve a Mi Perfil con el aviso «Perfil actualizado correctamente». Cancelar descarta lo modificado.

Paso 5. Cambiar la contraseña

En Mi Cuenta > Cambiar Contraseña, o desde el botón homónimo del bloque Seguridad:

  1. Contraseña Actual: la vigente.
  2. Nueva Contraseña: mínimo 8 caracteres.
  3. Confirmar Nueva Contraseña: repetir la nueva.
  4. Pulsar Actualizar Contraseña. Aparece «Contraseña actualizada correctamente».
Importante. Al cambiar la contraseña se cierran las demás sesiones abiertas con la anterior. La sesión en curso continúa.

Paso 6. Crear la contraseña tras acceder con Google

Si el acceso se hizo con Google y no existe contraseña propia, la pantalla se titula Establecer Contraseña y no pide la actual. Rellenar Nueva Contraseña y Confirmar Nueva Contraseña y pulsar Establecer Contraseña.

Nota. Con la contraseña creada, el acceso también funciona con el email. Si no se recuerda la actual, cerrar sesión y usar «¿Olvidaste tu contraseña?» en la pantalla de acceso.

Resultado

Los datos de contacto y las preferencias de aviso quedan guardados en Mi Perfil. Con la contraseña cambiada, el siguiente acceso al portal exige la nueva.

Campos de los formularios

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Nombre Completo Texto, hasta 255 caracteres Sí Nombre del cliente en el portal y en los documentos de la gestoría.
Teléfono Texto, hasta 20 caracteres No Teléfono de contacto.
Dirección Texto, hasta 255 caracteres No Domicilio de contacto.
Ciudad Texto, hasta 100 caracteres No Localidad.
Código Postal Texto, hasta 10 caracteres No Respaldo para determinar el territorio fiscal.
País Texto, hasta 100 caracteres No País de residencia indicado.
Vencimientos fiscales, Documentos que te pide tu gestoría, Copia de cada factura emitida Activado o desactivado — Decide si el aviso, además de en el portal, llega por correo.
Contraseña Actual La contraseña vigente Sí, salvo si aún no hay contraseña propia Verifica la identidad antes del cambio.
Nueva Contraseña Mínimo 8 caracteres Sí Sustituye a la anterior.
Confirmar Nueva Contraseña Igual que la nueva Sí Evita errores de escritura.

Problemas frecuentes

«La contraseña actual no es correcta.»
La contraseña escrita en Contraseña Actual no coincide con la vigente. Revisarla o cerrar sesión y recuperarla con «¿Olvidaste tu contraseña?».
«La confirmación de contraseña no coincide.»
Confirmar Nueva Contraseña debe ser idéntica a Nueva Contraseña.
«El campo contraseña debe tener al menos 8 caracteres.»
Elegir una contraseña de 8 caracteres o más.
No aparece el botón Editar Perfil.
La cuenta es de una persona añadida al portal. Los datos de la empresa los edita el titular.
Email, NIF/CIF o Empresa no se pueden modificar.
Son datos fiscales que mantiene la gestoría. Solicitar el cambio a la gestoría.

Continuar con

Consejo
Activar **Documentos que te pide tu gestoría** garantiza recibir por correo cada petición de la gestoría sin entrar al portal.
Anterior Limitar las facturas que un cliente emite desde su portal Siguiente Consultar las peticiones y subidas en el portal

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