Emisión de Facturas Opcional

Consultar las próximas emisiones recurrentes

2:00 Tutorial 15.37

El panel reúne las emisiones recurrentes de los próximos 30 días de todos los clientes, con el importe previsto. Permite anticipar la facturación y el cupo antes de que el proceso diario emita.

Antes de empezar

  • Acceso al módulo de facturación. El miembro de equipo estándar accede solo a los clientes asignados.
  • Recurrentes activas en algún cliente. Las pausadas y las canceladas no figuran.

Paso 1. Entrar en las recurrentes de un cliente

  1. En el menú lateral, Operaciones > Facturación > Gestión de facturas.
  2. En Entrar en la facturación de un cliente, pulsar Recurrentes (1).
  3. Abrir Elegir el cliente… (2), seleccionarlo y pulsar Ir a Recurrentes (3).
Bloque Entrar en la facturación de un cliente con el acceso Recurrentes (1), el desplegable Elegir el cliente… (2) y el botón Ir a Recurrentes (3).

Paso 2. Abrir el panel de la cartera

En la cabecera de Facturas recurrentes, pulsar Próximas emisiones (cartera) (1). Se abre Próximas emisiones recurrentes.

Listado de facturas recurrentes de un cliente con el enlace Próximas emisiones (cartera) (1) recuadrado.

Paso 3. Leer las emisiones previstas

El subtítulo indica el intervalo: de hoy a 30 días. Cada fila es una emisión:

  1. Fecha, Cliente, Suscripción y Receptor identifican la emisión.
  2. Importe estimado: el de la próxima emisión, con la revisión por IPC si procede. Coincide con el de la ficha.
  3. Total estimado del periodo, al pie, suma todas las filas visibles.
Nota. Sin emisiones en el intervalo, el panel indica «No hay emisiones recurrentes programadas en los próximos 30 días.».

Paso 4. Acotar a un cliente

El selector Cliente (1), sobre la tabla, limita el panel a un cliente sin cambiar el cliente en foco de la sesión. Con un cliente en foco, el panel nace acotado a él.

Panel de próximas emisiones con el selector Cliente (1) recuadrado.

Paso 5. Abrir la ficha de una recurrente

Pulsar Ver en la fila. La ficha ofrece Editar, Historial, Duplicar, Emitir ahora (puntual) y saltar el ciclo.

Importante. Si el cliente alcanzó su tope mensual, la emisión queda retenida. El gestor puede emitirla con Emitir ahora (puntual), que no consume el tope, o ampliar el máximo en la ficha del cliente.

Resultado

El gestor conoce qué se facturará en los próximos 30 días, a qué clientes y por cuánto. Con ello puede revisar importes o fechas antes de que el proceso diario emita.

Problemas frecuentes

«No hay emisiones recurrentes programadas en los próximos 30 días.»
Ninguna recurrente activa vence en el intervalo, o el selector Cliente acota a uno sin emisiones. Quitar el filtro.
Una recurrente conocida no figura en el panel
Solo se listan las activas cuya próxima emisión cae entre hoy y 30 días, y que no terminan antes de esa fecha. Comprobar su estado y su Fecha de fin.
Una recurrente con emisión vencida y retenida no aparece
El panel empieza hoy. Las retenidas con fecha pasada se ven en el listado de recurrentes del cliente, con su aviso.
El cliente aparece como «(cliente eliminado)»
La recurrente pertenece a un cliente dado de baja. Revisar la suscripción antes de que venza.

Continuar con

Consejo
Revisar el panel a primeros de mes: cada fila es una factura que consumirá cupo del plan y, en su caso, el tope mensual del cliente.
Anterior Reutilizar notas y adjuntar documentos en una factura Siguiente Configurar los recordatorios de cobro

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