Cumplimiento y Seguridad Útil

Consultar las novedades fiscales que afectan a la cartera

1:30 Tutorial 10.10

Cada novedad se cruza con la actividad y los modelos de los clientes. La pantalla separa las que tocan a la cartera de las que no y las ordena por desde cuándo obligan.

Antes de empezar

  • Sin límite de plan.
  • Rol de titular o de miembro con acceso al área Cumplimiento. Un miembro acotado solo dispone en el filtro de cliente de los que tiene asignados.
  • Epígrafes de actividad cargados en las fichas de los clientes: el cruce se hace con ellos y con los modelos que se les presentan.

Paso 1. Abrir las novedades fiscales

En el menú lateral, Operaciones > Cumplimiento > Novedades fiscales. También con el acceso del mismo nombre del panel de Cumplimiento.

Paso 2. Leer el apunte y las cifras

Si hay novedades vigentes o por entrar en vigor, un apunte rojo indica cuántas obligan a actuar y cuándo entra la primera.

  1. De alto impacto (1): novedades de impacto alto de los últimos 30 días.
  2. Publicadas (2): novedades publicadas en los últimos 30 días. Si el mes va vacío, la cifra remite al histórico.
  3. En el histórico: total de novedades recogidas, con el aviso de que el BOE se revisa todos los días a las 08:00.
Cabecera de Novedades fiscales con las cifras De alto impacto (1) y Publicadas (2) recuadradas.
Nota. No debe confundirse con Mejoras del programa, que recoge las novedades del propio producto y no la normativa.

Paso 3. Filtrar el listado

  1. Nivel de impacto (1): Cualquier impacto, Alto, Medio o Informativo.
  2. Cliente (2): Todos los clientes o uno concreto, cuyos epígrafes de actividad determinan las novedades que se muestran.
  3. Publicadas desde y Publicadas hasta (3): rango de fechas de publicación.
  4. Pulsar Filtrar. Quitar filtros restablece la vista.
Barra de filtros con Nivel de impacto (1), Cliente (2) y las fechas Publicadas desde y hasta (3).
Atención. Sin elegir nivel de impacto, el listado muestra solo las de impacto alto y medio aunque el desplegable indique Cualquier impacto. Para ver las informativas, elegir Informativo o pulsar Filtrar con Cualquier impacto.

Paso 4. Revisar las novedades que tocan a la cartera

La sección Afectan a un cliente de la cartera ordena las novedades por entrada en vigor, no por publicación. Cada una es un hito.

  1. Obliga desde el (fecha) (1): novedad ya vigente. Desde el (fecha) · dentro de (plazo): novedad futura.
  2. La marca Hoy (fecha) separa lo que ya obliga de lo que todavía no.
  3. El titular es la primera frase del resumen. Debajo constan los clientes afectados (Toda la cartera o sus nombres) y los modelos.
  4. El pie indica publicación, Alto impacto, Impacto medio o Informativa, ámbito y el enlace Ver la publicación (2).
Línea temporal Afectan a un cliente de la cartera con el hito Obliga desde (1) y el enlace Ver la publicación (2).

Paso 5. Abrir la publicación oficial

  1. Pulsar Ver la publicación para abrir el texto oficial en otra pestaña.
  2. Pulsar Ver el título oficial para desplegar el título literal de la disposición.

Paso 6. Consultar las novedades sin fecha y las que no tocan

  1. El desplegable sin fecha de entrada en vigor reúne las que tocan a la cartera pero cuya norma no fija desde cuándo.
  2. El desplegable novedades que no tocan a la cartera conserva las que ningún cliente tiene en su actividad, por si cambia.
Nota. Una novedad que no acota actividades se da por aplicable a toda la cartera. El reparto es el de las novedades de la página mostrada.

Resultado

Queda identificado qué novedades obligan ya a cambiar algo, desde cuándo y a qué clientes y modelos afectan, con el enlace a la publicación oficial. La pantalla es de consulta: no modifica datos.

Filtros de la pantalla

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Nivel de impacto Cualquier impacto · Alto · Medio · Informativo No Sin elegir, se listan solo Alto y Medio.
Cliente Todos los clientes o un cliente de la cartera No Filtra por los epígrafes de actividad del cliente.
Publicadas desde Fecha No Excluye novedades publicadas antes.
Publicadas hasta Fecha No Excluye novedades publicadas después.

Problemas frecuentes

«Todavía no hay novedades recogidas»
Aún no se ha recogido ninguna novedad. En cuanto se publique algo que afecte al despacho, aparecerá con los clientes a los que toca.
«Ninguna novedad encaja con ese filtro»
La combinación de impacto, cliente y fechas no devuelve resultados. Pulsar Quitar los filtros.
Faltan novedades informativas.
Por defecto solo se listan las de impacto alto y medio. Elegir Informativo o Cualquier impacto en Nivel de impacto y pulsar Filtrar.
«La norma no fija fecha de entrada en vigor»
Es frecuente: la disposición no indica desde cuándo obliga. Consultar el texto en Ver la publicación.

Continuar con

Consejo
Filtrar por cliente antes de una reunión o una revisión trimestral: el listado reduce las novedades a las que afectan a su actividad y a sus modelos.
Anterior Consultar la puntuación de cumplimiento de un cliente Siguiente Generar el paquete de inspección de un cliente

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