Gestión de Clientes Útil

Trabajar con un solo cliente

2:00 Tutorial 6.9

Con un cliente fijado, el panel muestra solo sus datos hasta quitarlo. Se fija desde su ficha o desde la barra de contexto, y la barra recuerda en todo momento con quién se trabaja.

Antes de empezar

  • Al menos un cliente en la cartera.
  • Un miembro del equipo con clientes asignados solo puede fijar los suyos.
  • La función está activa por defecto. El cliente fijado se conserva durante la sesión: se guardan los 5 últimos y hasta 3 favoritos.

Paso 1. Fijar un cliente desde su ficha

En Principal > Clientes, abrir la ficha del cliente y pulsar Trabajar con este cliente (1). Se abre Facturas acotada a ese cliente.

Cabecera de la ficha del cliente con el botón Trabajar con este cliente recuadrado (1).
Nota. Con el cliente ya fijado, el botón se sustituye por el distintivo «Trabajando con este cliente».

Paso 2. Abrir el selector desde la barra de contexto

En cualquier pantalla de datos, la barra bajo el menú superior indica «Modo global» (1). Pulsar Seleccionar cliente (2).

Barra de contexto en Modo global (1) con el botón Seleccionar cliente recuadrado (2).
Nota. La barra no se muestra en las pantallas de la cuenta: perfil, contraseña, saldo, suscripciones, pagos, equipo, referidos, notificaciones y ayuda.
Nota. Si la pantalla ya está filtrada por un cliente en la dirección, la barra indica «Filtrada» y «no hay cliente fijado»: es un filtro de pantalla, no el cliente fijado.

Paso 3. Elegir el cliente

En el panel del selector:

  1. Escribir en Buscar cliente por nombre o NIF… (1). La búsqueda empieza con dos caracteres.
  2. Sin búsqueda, la lista se organiza en Favoritos, Recientes y Todos los clientes (2). El cliente fijado lleva la marca Activo.
  3. Pulsar el cliente. La página se recarga y queda fijado. La estrella (3) lo añade o quita de favoritos.
Panel del selector con el buscador (1), las secciones Favoritos, Recientes y Todos los clientes (2) y la estrella de favoritos (3).
Nota. En Facturas el selector ofrece además Sin clasificar: facturas cuyo NIF no coincide con ningún cliente. Al abrirlo se quita el cliente fijado.

Paso 4. Comprobar el cliente fijado

La barra muestra «Trabajando con» (1), el nombre y el NIF del cliente. Facturas, asientos, banco, nóminas, comunicación y demás listados se acotan a él, sin pasar el cliente en cada filtro.

Barra de contexto con Trabajando con y el nombre del cliente (1), y los botones Cambiar (2) y Quitar (3), sobre un listado acotado.
Importante. Un cliente sin NIF se fija igualmente, pero los listados de facturas salen vacíos porque se asocian por NIF. Completar el NIF en Editar.
Nota. Abrir una pantalla con otro cliente en su filtro cambia el cliente fijado a ese.

Paso 5. Cambiar de cliente o volver a la cartera completa

Pulsar Cambiar para abrir de nuevo el selector y elegir otro cliente. Pulsar Quitar para volver a «Modo global», con los datos de todos los clientes.

Nota. En la ficha del propio cliente, la barra indica «Ficha abierta de» en lugar de «Trabajando con».

Resultado

La sesión queda acotada al cliente: la barra lo indica en todas las pantallas de datos y cada listado, modelo o asiento se filtra por él. Los cinco últimos clientes fijados quedan en Recientes y hasta tres pueden permanecer en Favoritos.

Campos del selector

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Buscar cliente por nombre o NIF… Texto de al menos dos caracteres No Filtra la lista de clientes por nombre, razón social o NIF.

Problemas frecuentes

Los listados salen vacíos con un cliente fijado.
El cliente no tiene NIF o este no coincide con el de sus facturas. Completarlo con Editar en su ficha.
«Sin permiso para trabajar con ese cliente.»
El cliente no está entre los asignados al miembro del equipo. Pedir a un administrador que se lo asigne.
«No se pudo fijar el cliente. Recargar la página y volver a intentarlo.»
La sesión ha podido caducar. Recargar la página y repetir la selección.
«Límite de 3 clientes favoritos alcanzado. Quitar uno antes de añadir otro.»
Pulsar la estrella de un favorito para quitarlo y marcar el nuevo.
La barra de contexto no aparece.
Las pantallas de la cuenta (perfil, suscripciones, equipo, ayuda y similares) no la muestran. Abrir cualquier pantalla de datos.
«No hay clientes en la cartera. Se dan de alta en Principal > Clientes.»
La cartera está vacía. Dar de alta un cliente en Principal > Clientes.

Continuar con

Consejo
Quitar el cliente al terminar: mientras siga fijado, los listados y modelos de los demás clientes no aparecen.
Anterior Pedir documentos a los clientes Siguiente Dar acceso al portal a otra persona de la empresa del cliente

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