Contabilidad Importante

Bloquear los periodos contables de un cliente

1:30 Tutorial 9.15

Un periodo bloqueado no admite crear, editar, eliminar ni contabilizar asientos con fecha en él. Se bloquea por meses o por ejercicio completo.

Antes de empezar

  • Permiso de edición sobre el cliente. El usuario de solo consulta no puede bloquear ni desbloquear.
  • Cliente y ejercicio elegidos: sin cliente, la pantalla no muestra ningún periodo.
  • No existe el bloqueo por trimestre: se bloquean los tres meses uno a uno o se usa Cerrar el periodo en Asientos.

Paso 1. Abrir Periodos y elegir cliente y ejercicio

En la barra de Contabilidad, grupo Cerrar, pulsar Periodos (1). En Seleccionar, elegir Cliente (2) y Ejercicio (3). La pantalla se recarga sola.

Pantalla Bloqueo de Periodos con la opción Periodos de la barra (1), Cliente (2), Ejercicio (3) y la cuadrícula de 12 meses.

Paso 2. Bloquear un mes

En la cuadrícula Periodos {año}, pulsar Bloquear (1) en el mes. Aparece «Periodo bloqueado: mes M/AAAA». No pide confirmación.

Cuadrícula de meses con el botón Bloquear (1) en un mes abierto y Desbloquear (2) en uno bloqueado.
Importante. Con el mes bloqueado no se puede contabilizar, editar, eliminar, restaurar ni generar asientos con fecha en él. El sistema registra quién lo bloqueó.

Paso 3. Bloquear el ejercicio completo

En la fila Ejercicio completo {año}, pulsar Bloquear ejercicio completo. La fila pasa a Bloqueado y cada mes muestra «Anual» en lugar de botón.

Nota. El cierre del ejercicio bloquea el año automáticamente, con el motivo «Cierre de ejercicio».

Paso 4. Desbloquear

Pulsar Desbloquear en el mes, o Desbloquear ejercicio si el año entero está bloqueado. Aparece «Periodo desbloqueado: mes M/AAAA» o «… ejercicio AAAA».

Atención. Con el año bloqueado no se puede desbloquear un mes suelto: hay que desbloquear el ejercicio completo.

Paso 5. Cerrar un mes o un trimestre desde Asientos

En Asientos, con el cliente y el periodo elegidos, pulsar Cerrar el periodo. El aviso indica los meses cerrados y permite Deshacer.

Vista de un mes en Asientos con el botón Cerrar el periodo (1).
Nota. Aplica el mismo bloqueo. Para reabrirlo, usar Reabrir {mes} en la propia pantalla o Desbloquear en Periodos.

Resultado

El periodo queda bloqueado para el cliente. En Asientos, sus asientos llevan el sello «Periodo cerrado» y el mes figura como cerrado en el carril de meses. Un ejercicio bloqueado no puede cerrarse hasta desbloquearlo.

Datos de la pantalla

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Cliente Cliente de la cartera Sí Cliente cuyos periodos se gestionan.
Ejercicio Año de la lista de ejercicios Sí Año que muestra la cuadrícula.

Problemas frecuentes

«No se puede editar: el periodo contable está bloqueado.»
El mes del asiento está bloqueado. Pulsar Desbloquear en Periodos o Reabrir {mes} en Asientos.
«No se puede contabilizar: el periodo contable está bloqueado.»
Mismo origen. Desbloquear el mes, contabilizar y volver a bloquearlo.
Un mes muestra «Anual» y no tiene botón.
El ejercicio completo está bloqueado. Pulsar Desbloquear ejercicio.
«No se puede cerrar: el periodo contable de este ejercicio está bloqueado. Desbloquearlo antes de cerrar.»
El cierre de ejercicio exige el año desbloqueado. Desbloquearlo en Periodos y repetir el cierre.

Continuar con

Consejo
Bloquear cada mes en cuanto se presenta su modelo evita modificaciones posteriores sobre cifras ya declaradas.
Anterior Registrar un activo fijo Siguiente Guardar y reutilizar asientos predefinidos

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