Modelos Fiscales Importante

Generar el Modelo 347 de un cliente

2:30 Tutorial 4.13

El Modelo 347 declara las operaciones anuales con terceros que superan 3.005,06 EUR, IVA incluido. Se calcula por ejercicio completo, con el desglose trimestral de cada tercero.

Antes de empezar

  • Plan Starter o superior. El plan Gratuito solo incluye los Modelos 303 y 111.
  • Facturas del cliente procesadas en el ejercicio, con el NIF de cada tercero.
  • Cliente con NIF en su ficha. No es un cliente de ejemplo: con datos ficticios la generación se rechaza.
  • Rol de titular, administrador o estándar con permiso de alta en Fiscal. El usuario de solo consulta no ve Nuevo modelo.

Paso 1. Abrir el formulario

En el menú lateral, Fiscal > Modelos y presentación > Modelos Fiscales. Pulsar Nuevo modelo (1) y elegir 347 Operaciones con terceros (2).

Listado Modelos fiscales con el botón Nuevo modelo (1) y la entrada 347 Operaciones con terceros (2) recuadrados.
Nota. Con un plan que no incluye el modelo, la aplicación vuelve al listado con el aviso «El plan contratado no incluye la generación del Modelo 347 - Operaciones con Terceros. Mejorar el plan para desbloquearlo.».

Paso 2. Elegir el cliente y la actividad

  1. Cliente (1): declarante del modelo. Cada opción muestra el nombre y el NIF; los clientes sin NIF figuran como «sin NIF».
  2. Actividad económica (opcional) (2): etiqueta el modelo en el listado.
Formulario Generar Modelo 347 con Cliente (1), su ayuda sobre el umbral de 3.005,06 EUR y Actividad económica (2).
Nota. El selector de actividad aparece solo si el cliente tiene actividades dadas de alta.

Paso 3. Fijar el ejercicio y generar

  1. Ejercicio (Año) (1): se propone el año anterior, porque el modelo se presenta en febrero del año siguiente.
  2. Pulsar Generar Modelo 347 (2). El botón muestra «Generando…» mientras el servicio de cálculo responde.
Formulario Generar Modelo 347 con Ejercicio (Año) (1) y el botón Generar Modelo 347 (2).

Paso 4. Localizar el modelo en el listado

Tras generar, la aplicación vuelve al listado Modelos fiscales con el aviso «Modelo 347 (Operaciones con Terceros) generado correctamente». La fila (1) muestra el ejercicio como periodo. Pulsar el icono Ver (2).

Listado Modelos fiscales filtrado por Modelo 347 con la fila del modelo (1) y el icono Ver (2) recuadrados.
Nota. Si el modelo del ejercicio ya existe, el aviso remite a Recalcular en lugar de crear un duplicado.

Paso 5. Revisar los totales

Las cuatro tarjetas: Total Personas/Entidades, Importe Total Operaciones, Total Inmuebles y Total Arrendamientos.

Ficha del Modelo 347 con las tarjetas Total Personas/Entidades, Importe Total Operaciones, Total Inmuebles y Total Arrendamientos recuadradas.

Paso 6. Revisar la relación de declarados

La tabla Relación de Declarados muestra NIF, Nombre / Razón Social, Clave (A, compras; B, ventas), Importe Anual y el desglose 1T a 4T de cada tercero.

Ficha del Modelo 347 con la tabla Relación de Declarados recuadrada.
Nota. Con arrendamientos de locales de negocio aparece también la tabla Relación de Inmuebles: NIF Arrendatario, Ref. Catastral, Dirección, Situación e Importe.

Paso 7. Revisar y descargar el fichero

En la barra de acciones, Editar permite corregir los totales. Al pie de la ficha, en Exportar para Presentación AEAT, Formato AEAT (.347) genera el fichero ISO-8859-1 del diseño oficial DR347.

Barra de acciones de la ficha del Modelo 347 con el botón Editar recuadrado.
Sección Exportar para Presentación AEAT con el botón Formato AEAT (.347) recuadrado.
Importante. Una vez presentado en la Sede, registrarlo con Marcar como presentado para que deje de figurar como pendiente en el calendario fiscal.
Nota. En Editar, el listado de declarados e inmuebles es de solo lectura. Una declaración complementaria o sustitutiva exige el número de justificante anterior.

Resultado

El Modelo 347 queda en Fiscal > Modelos y presentación > Modelos Fiscales con el ejercicio como periodo, sus totales y la relación de declarados con el desglose trimestral.

Campos del formulario

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Cliente Cliente de la cartera Sí Declarante del modelo; debe tener NIF.
Actividad económica (opcional) — Sin asignar — o una actividad del cliente No Etiqueta el modelo en el listado.
Ejercicio (Año) Año fiscal; por defecto, el año anterior Sí Ejercicio cuyas operaciones se declaran.

Problemas frecuentes

«El Modelo 347 de este periodo ya existe. Figura en el listado; usar «Recalcular» para actualizarlo.»
Ya hay un 347 del cliente en ese ejercicio. Abrirlo desde el listado y usar Recalcular.
«El plan contratado no incluye la generación del Modelo 347 - Operaciones con Terceros. Mejorar el plan para desbloquearlo.»
El plan Gratuito no incluye el modelo. Pasar a Starter o superior desde Contratar plan.
«Este cliente es de EJEMPLO: sus datos son ficticios y no se pueden generar modelos fiscales reales con ellos.»
El cliente de ejemplo no admite modelos reales. Elegir un cliente propio de la cartera.
El cliente figura como «sin NIF» en el selector.
Completar el NIF en la ficha del cliente: sin él no se puede generar el modelo.
Relación de declarados vacía.
Comprobar que el cliente tiene facturas procesadas en el ejercicio y terceros por encima de 3.005,06 EUR. Después, usar Recalcular.

Continuar con

Consejo
Comprobar el NIF de los terceros con mayor importe antes de descargar el fichero: la clave y el desglose trimestral se agrupan por NIF.
Anterior Generar el Modelo 193 de un cliente Siguiente Generar el Modelo 200 de una sociedad

Prueba CopilotGestoria gratis

30 días gratis. Sube tu primera factura en 2 minutos.

Crear cuenta gratis