Repartir las tareas del cierre trimestral

Paso 1. Abrir el cierre del trimestre

En el bloque de accesos del inicio del panel, pulsar Cierre del trimestre (1).

Paso 2. Elegir el periodo

Elegir el ejercicio (1) y el trimestre, de T1 a T4 (2), y pulsar Cambiar (3). La cabecera indica «N / M clientes cerrados» y el porcentaje completado.

Paso 3. Leer la matriz

Cada fila es un cliente. La leyenda (1) explica los estados; las columnas numeradas del 1 al 9 (2) son las tareas, con su nombre al situar el cursor encima.

1. 1 Revisar facturas del trimestre · 2 Validar IRPF retenido · 3 Generar Modelo 303.
2. 4 Validar Modelo 303 listo · 5 Generar Modelo 111 · 6 Contabilizar asientos facturas.
3. 7 Contabilizar nóminas · 8 Cuadrar el 303 con la contabilidad · 9 Presentar a la AEAT.
4. Avance y Asignado (3): porcentaje de tareas completadas y responsable de la primera tarea del cliente, o «Sin asignar».

Paso 4. Abrir el panel del cliente

Pulsar la fila del cliente. Se abre el panel lateral «Cierre · T3 2026» con el nombre del cliente (1) y sus nueve tareas, empezando por la primera (2). Se cierra con Escape o con el aspa.

Paso 5. Asignar las nueve tareas a una persona

En Asignar todas las tareas a: (1), elegir al miembro y pulsar Aplicar a las 9 (2). El aviso indica «N tareas asignadas».

Paso 6. Asignar y seguir cada tarea

En cada tarea del panel, los cambios se guardan al instante, con el aviso «Guardado»:

1. Asignado (1): elegir al responsable de esa tarea, o «— Sin asignar —».
2. Estado (2): Sin empezar, En progreso, Bloqueado o Completado.
3. Notas internas (3): texto visible solo para el equipo; se guarda al salir del campo.

Paso 7. Recalcular los estados del periodo

Pulsar Recalcular (1). La pantalla vuelve a la matriz con el aviso «Tareas del trimestre recalculadas.»