App Móvil Importante

Usar el chat de IA desde la app móvil

1:30 Tutorial 18.3

La pestaña Chat de la app da acceso al mismo asistente que el portal web. Responde de forma progresiva y deriva al gestor las consultas que no puede resolver.

Antes de empezar

  • Sesión iniciada en la app como cliente de la gestoría.
  • Chat activado por el gestor: depende del interruptor Chat IA 24/7 del portal web en Visibilidad para clientes.
  • Límite diario de mensajes por cliente según el plan de la gestoría: Gratuito 10, Starter 100, Professional 500 y Enterprise 1.500.
  • Cada mensaje admite hasta 500 caracteres.

Paso 1. Abrir el chat

Pulsar Chat en el menú inferior. La barra superior muestra «Chat IA» y «Asistente fiscal 24/7».

Nota. La conversación comienza con un mensaje de bienvenida del asistente y varios atajos: Mis documentos, Próximos vencimientos, Modelo 303 y Contactar gestor.

Paso 2. Formular la consulta

  1. Escribir la pregunta en el campo «Escribe tu consulta...».
  2. Pulsar el botón de enviar, a la derecha del campo, cuyo título es Enviar.
  3. Alternativamente, pulsar uno de los atajos bajo el mensaje del asistente: se envía como si se hubiera escrito.
Nota. Con una respuesta en curso, el botón de enviar queda desactivado hasta que termine.

Paso 3. Leer la respuesta

La respuesta se va escribiendo en pantalla. Al terminar, el asistente puede ofrecer nuevos atajos para continuar. Las respuestas son orientativas: las decisiones fiscales importantes se contrastan con el gestor.

Importante. Los datos concretos que el asistente cita dependen de las áreas que el gestor tenga activas en Asistente Clientes.

Paso 4. Entender cuándo se deriva al gestor

Si el asistente no puede resolver la consulta, el sistema abre una consulta de escalado visible para el gestor en Comunicación > Consultas de clientes.

Atención. La app solo marca el mensaje derivado con un icono de agente de soporte, sin texto. La respuesta del gestor llega por correo y se consulta en el portal web, en Mis consultas.
Nota. El aviso de respuesta mediante notificación en el móvil no está disponible: Ajustes indica «Notificaciones push» con el subtítulo «Proximamente».

Paso 5. Vaciar la conversación

En el menú de la barra superior, pulsar Limpiar chat. La conversación guardada en el dispositivo se borra sin pedir confirmación y el chat vuelve al mensaje de bienvenida.

Atención. El borrado afecta solo al historial local del móvil y no se puede deshacer.

Paso 6. Activar o desactivar el chat (panel del gestor)

En el menú lateral, Integraciones > Visibilidad para clientes. En el bloque Portal Web, apartado Privacidad y soporte, el interruptor Chat IA 24/7 gobierna el chat del portal y el de la app. Guardar con Guardar Portal Web.

Importante. Con el interruptor desactivado, la pestaña Chat sigue visible en la app, pero el servidor rechaza los mensajes. Los clientes ven un mensaje de error en la conversación.

Resultado

El asistente responde en la propia conversación, que se conserva en el móvil. Si la consulta se deriva, el gestor la recibe en su bandeja de consultas y la respuesta llega al cliente por correo.

Campo del chat

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Escribe tu consulta... Texto de hasta 500 caracteres Sí Cada envío consume un mensaje del cupo diario del cliente.

Problemas frecuentes

«Has alcanzado el límite de mensajes diarios. Se renuevan a medianoche.»
Se agotó el cupo diario de mensajes del cliente. Se restablece a medianoche.
«Error de conexión. Comprueba tu conexión a internet.»
La petición no llegó al servidor. Comprobar la conexión y repetir el mensaje.
«Lo siento, ha ocurrido un error. Inténtalo de nuevo.»
El servicio del asistente devolvió un error. Repetir el mensaje pasado un momento.
El chat deja de responder a los clientes
El gestor puede haber desactivado Chat IA 24/7 en Visibilidad para clientes. Revisar el interruptor del bloque Portal Web.
Las respuestas no incluyen datos concretos del cliente
Las áreas correspondientes están desactivadas en Asistente Clientes. El gestor puede activarlas.

Continuar con

Consejo
Formular cada consulta con el modelo o el trimestre concretos, como «Modelo 303 del segundo trimestre»: la respuesta será más precisa que con una pregunta general.
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