Corregir los datos de una factura

Paso 1. Abrir la factura en el visor

En Principal > Facturas, elegir la cola Por revisar (1) y pulsar una fila (2). El visor muestra el original y los datos.

Paso 2. Contrastar con el original

A la izquierda figura el original (1); a la derecha, los datos leídos (2).

1. Ampliar o reducir el original con − y +, o ajustarlo con Ajustar al ancho y Pantalla completa.
2. Con varias páginas, pasar de una a otra con ‹ y ›: el indicador dice «Página N de M».
3. Descargar el original guarda el fichero. Una factura importada de un listado no tiene original: figura «Sin original» y Ver datos.

Paso 3. Leer el aviso principal

Sobre los datos, una frase en negrita resume el estado de la factura.

1. Sin incidencias: «Leída sin incidencias.», «Asiento en borrador.», «Contabilizada.» o «Exportada a {formato}».
2. Con una incidencia, el aviso trae su botón: Aplicar IVA del N %, Usar {NIF}, Es recibida / Es emitida o Dar por resuelta.
3. Ignorar el aviso lo retira sin corregir el dato, si el aviso lo admite.

Paso 4. Corregir un dato

Pulsar el valor erróneo (título «Corregir») y escribir o elegir el correcto.

1. Confirmar con Intro o al salir del campo. Esc cancela la edición.
2. Los campos pendientes figuran como «Falta» o «Sin asignar» y se resaltan.
3. Emisión se escribe como dd/mm/aaaa. Tipo, Cliente, Actividad, IVA y Retención IRPF se eligen en un desplegable.

Paso 5. Confirmar los cambios que reclasifican

Cambiar el NIF, el Cliente o el Tipo abre un diálogo (1). Pulsar Sí, cambiar para aplicarlo.

Paso 6. Comprobar el resultado y deshacer

Tras guardar, una barra indica «{Campo} corregido en la factura {número}.» y ofrece Deshacer.

Paso 7. Contabilizar o completar la revisión

Al pie del visor, pulsar Contabilizar y siguiente (1). Otras acciones: Reprocesar (2), Nota interna (3), Pedir aclaración al cliente y Eliminar.