Gestión de Clientes Importante

Trabajar con varias actividades de un cliente

2:00 Tutorial 6.6

Un cliente con varios epígrafes del IAE etiqueta cada factura, pago y modelo con una actividad. Solo los Modelos 130 y 131 se calculan por actividad; el resto declara todo el NIF.

Antes de empezar

  • Cliente con al menos dos actividades activas. Límite por plan: Gratuito, 2; Starter, 5; Professional, 10; Enterprise, sin límite.
  • Rol de titular, administrador o estándar para elegir actividades. El usuario de solo consulta ve la actividad, pero no puede cambiarla.
  • Actividades dadas de alta en la ficha del cliente (guía «Añadir una actividad económica a un cliente»).

Paso 1. Revisar las actividades del cliente

En Principal > Clientes, abrir la ficha del cliente, pestaña Fiscal, tarjeta Actividades económicas (IAE). La estrella (1) marca la actividad principal y la columna Estado (2) indica si está activa.

Tarjeta Actividades económicas (IAE) con la estrella de la actividad principal (1) y la columna Estado (2) recuadradas.
Nota. No existen actividades secundarias: solo hay una principal y las demás figuran como activas. Una actividad Inactiva o con Baja no aparece en los desplegables.

Paso 2. Cambiar la actividad principal

En la fila de otra actividad, pulsar la estrella vacía Marcar como principal (recuadrada). La anterior deja de ser la principal y aparece el aviso «Actividad {código} marcada como principal.»

Tarjeta de actividades con la estrella vacía Marcar como principal recuadrada en la segunda fila.
Nota. La actividad principal recibe las facturas que se asignan en bloque desde la ficha del cliente.

Paso 3. Asignar la actividad de las facturas subidas

La pantalla Subir facturas (en Facturas) no pide la actividad: cada factura la recibe con los criterios del último apartado de esta guía. Para fijarla o corregirla, abrir la factura y elegirla en la pestaña Imputación, selector Actividad económica.

Nota. Con una sola actividad activa, todas las facturas del cliente la reciben sin intervención.

Paso 4. Elegir la actividad en un pago IRPF

En Fiscal > Retenciones y gastos > Pagos IRPF, pulsar Nuevo pago. Tras elegir el cliente aparece Actividad económica (opcional) (recuadrado), con una opción por actividad activa en la forma «{código} — {descripción}» y «(principal)» donde corresponda.

Formulario Nuevo Pago IRPF con el cliente elegido y el campo Actividad económica (opcional) recuadrado.

Paso 5. Elegir la actividad en el Modelo 130

En Modelos y presentación > Modelos Fiscales > Nuevo modelo, abrir el formulario del Modelo 130 y elegir el cliente. Aparece Actividad económica (recuadrado).

  1. Con una actividad, queda preseleccionada para el Modelo 130.
  2. Con varias, el campo es obligatorio (asterisco) y la ayuda indica «El cliente tiene varias actividades: el Modelo 130 exige elegir una.»
  3. Elegir la actividad y generar el modelo. El cálculo usa las operaciones de esa actividad más las que no tienen actividad.
Formulario Generar Modelo 130 de un autónomo con dos actividades y el selector Actividad económica, obligatorio, recuadrado.
Importante. Las facturas sin actividad se suman al 130 de la actividad elegida. Con varias actividades, asignarlas antes de generar el modelo para que cada ingreso y cada gasto cuenten en la suya.
Nota. El Modelo 131 aplica el mismo criterio con el campo Actividad económica (módulos); al elegirla se cargan el epígrafe y el nombre de la actividad.

Paso 6. Tener en cuenta el resto de modelos

En los Modelos 111, 115, 123, 180, 190, 193, 200, 202, 303, 347, 349 y 390 la actividad es opcional y solo se guarda como etiqueta para localizar el modelo en el listado. Cada uno se presenta por NIF y agrega todas las actividades.

Importante. El IVA no se calcula por actividad: el Modelo 303 declara todas las operaciones del NIF, con independencia de la actividad elegida.

Paso 7. Saber cómo se asigna la actividad cuando no se elige

El sistema aplica estos criterios, por este orden, y se detiene en el primero que decide:

  1. Regla del gestor para ese proveedor, si fija una actividad todavía activa.
  2. Cliente con una única actividad activa.
  3. Proveedor recurrente: al menos tres facturas anteriores a la misma actividad.
  4. Clasificación automática por el concepto de las líneas, con confianza mínima de 0,80.
Atención. Si ningún criterio decide y el cliente tiene varias actividades, la factura queda sin actividad y se genera el aviso Actividad económica por asignar.

Resultado

Cada factura, pago IRPF y modelo queda etiquetado con su actividad. Un 130 o un 131 se calcula con las operaciones de la actividad elegida más las que no tienen actividad; los demás modelos declaran todo el NIF. En el listado de clientes, la tarjeta Facturas sin actividad señala a quién le quedan facturas por etiquetar.

Selectores de actividad

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Actividad económica (opcional), en Nuevo Pago IRPF Actividades activas del cliente elegido No Etiqueta el pago con la actividad.
Actividad económica, en Modelo 130 Actividades activas del cliente Sí, si el cliente tiene más de una activa El modelo se calcula con las operaciones de esa actividad.
Actividad económica (módulos), en Modelo 131 Actividades activas del cliente Sí, si el cliente tiene más de una activa El modelo se calcula con esa actividad y rellena su epígrafe.
Actividad económica (opcional), en el resto de modelos Actividades activas del cliente No Solo etiqueta; el modelo declara todo el NIF.

Problemas frecuentes

«Máximo de actividades del plan alcanzado en este cliente.»
El cliente ocupa todas las actividades que admite el plan. Eliminar una actividad sin datos asociados o pasar a un plan superior.
«Seleccionar la actividad económica: el cliente tiene varias activas.»
El Modelo 130 o 131 exige actividad cuando el cliente tiene más de una activa. Elegirla en Actividad económica y generar de nuevo.
La actividad no aparece en los desplegables.
Está inactiva o con baja. Abrirla con Editar y activar Actividad activa.

Continuar con

Consejo
Mantener una sola actividad principal con su epígrafe real del IAE: es la que recibe las facturas cuando se asignan en bloque.
Anterior Añadir una actividad económica a un cliente Siguiente Corregir la actividad de una factura

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