Emisión de Facturas Útil

Personalizar el PDF de las facturas

2:00 Tutorial 15.5

Una plantilla fija el aspecto del PDF de facturas, proformas y presupuestos. La predeterminada se aplica a toda emisión que no elija otra.

Antes de empezar

  • Plan Professional o Enterprise. Gratuito y Starter no incluyen la personalización de facturas.
  • Límite de plantillas por plan: Professional, 15; Enterprise, sin límite.
  • Permiso de emisión, sección Facturación activa en el portal y gestoría asignada al cliente.
  • Logotipo opcional en PNG, JPG o SVG, de hasta 2 MB. No se exige fondo transparente.

Paso 1. Abrir las plantillas

En Facturación > Configuración, abrir la tarjeta Plantillas PDF. El listado se titula «Plantillas de factura».

Nota. Sin plan de personalización, el botón de alta no se muestra y el listado vacío indica que la función está en Professional y Enterprise.

Paso 2. Abrir el alta

Pulsar + Nueva plantilla. Se abre «Nueva plantilla» con «Datos de la plantilla» y, a la derecha, la Vista previa en vivo.

Paso 3. Indicar nombre y colores

  1. Nombre interno: obligatorio, de 2 a 100 caracteres. Es el que figura en el selector al emitir.
  2. Color primario: cabecera y acentos, en formato #RRGGBB. Por defecto #1F4E79.
  3. Color secundario: texto secundario y bordes, en formato #RRGGBB. Por defecto #94a3b8.
Nota. La tipografía no se configura: las facturas usan una fija.

Paso 4. Cargar el logotipo

En Logotipo, seleccionar un archivo PNG, JPG o SVG de hasta 2 MB. Se ubica en la cabecera del PDF.

Nota. En la edición, el campo indica el nombre del logotipo actual.

Paso 5. Completar el pie

  1. Texto de pie: hasta 500 caracteres. Aparece al final del PDF, encima del bloque legal que se genera automáticamente.
  2. Mostrar marca de la gestoría: añade «Confeccionado por {nombre del despacho}» al pie.

Paso 6. Crear la plantilla

  1. Marcar como predeterminada: se aplica a toda factura nueva, salvo que se elija otra al emitir. Quita la marca a la anterior.
  2. Pulsar Crear plantilla. El listado confirma con «Plantilla creada.»

Paso 7. Gestionar las plantillas

Cada tarjeta muestra la insignia Predeterminada o Inactiva, el color primario y si el pie lleva marca.

  1. Editar: abre «Editar plantilla» con los mismos campos y Plantilla activa. Desactivada, deja de ofrecerse al emitir. Guardar cambios aplica.
  2. Marcar predeterminada: solo en las que no lo son.
  3. Eliminar: el diálogo «Eliminar plantilla» se confirma con Sí, eliminar. Las facturas ya emitidas con ella no cambian.

Paso 8. Elegir la plantilla al emitir

En Facturación > Emitir Factura, sección Documento, el selector Plantilla del PDF ofrece Por defecto y cada plantilla activa.

Nota. El selector solo aparece si hay al menos una plantilla activa. El idioma del PDF se elige en Idioma del PDF, en el mismo formulario.
Nota. El idioma del correo de envío se fija en Facturación > Configuración > Ajustes de email.

Resultado

La plantilla queda en Plantillas de factura y disponible en Plantilla del PDF. Las nuevas facturas, proformas y presupuestos se generan con sus colores, logotipo y pie; las ya emitidas no cambian al eliminar la plantilla.

Campos del formulario

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Nombre interno Texto, 2 a 100 caracteres Sí Nombre en el listado y en el selector al emitir.
Color primario Hexadecimal #RRGGBB No (#1F4E79) Cabecera y acentos del PDF.
Color secundario Hexadecimal #RRGGBB No (#94a3b8) Texto secundario y bordes.
Logotipo Imagen PNG, JPG o SVG, hasta 2 MB No Se muestra en la cabecera del PDF.
Texto de pie Texto, hasta 500 caracteres No Pie del PDF, sobre el bloque legal.
Mostrar marca de la gestoría Casilla No (desmarcada) Añade «Confeccionado por» y el nombre del despacho.
Marcar como predeterminada Casilla No (desmarcada) Se aplica a las facturas que no elijan otra plantilla.
Plantilla activa Casilla, solo al editar No (marcada) Desactivada, no aparece al emitir.

Problemas frecuentes

No aparece el botón + Nueva plantilla.
El plan no incluye la personalización de facturas. Pasar a Professional o Enterprise.
«Tu plan no permite personalizar las plantillas de factura. Actualiza tu plan para usar esta función.»
Mismo motivo, al enviar el formulario. Requiere plan Professional o Enterprise.
«Has alcanzado el límite de plantillas de tu plan. Actualiza tu plan para crear más.»
Eliminar una plantilla que no se use o pasar a un plan superior.
«El logo no puede pesar más de 2 MB.»
Reducir el archivo o exportarlo con menor resolución.
«Color primario debe ser hex válido (ej. #1F4E79).»
Escribir el color como #RRGGBB o usar el selector de color.
La plantilla nueva no aparece en Emitir Factura.
Está inactiva. El selector solo se muestra si hay alguna plantilla activa.

Continuar con

Consejo
Revisar la **Vista previa** al crear la plantilla: refleja nombre, colores, texto de pie y marca antes de guardar.
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