Emisión de Facturas Útil

Crear una factura con el asistente

2:00 Tutorial 15.13

El asistente convierte una frase en una propuesta de factura con receptor, líneas, impuesto y retención. No emite nada: la propuesta se revisa en el formulario de emisión.

Antes de empezar

  • Sección de facturación activa en el portal. Si la gestoría la ha desactivado, el portal lo indica y la pantalla no se abre.
  • El asistente está disponible en todos los planes. Gratuito y Starter funcionan en modo básico; Professional (300 usos por trimestre) y Enterprise (1.000) añaden la generación avanzada.
  • Receptor dado de alta en la tarjeta Receptores de Facturación > Configuración, si se quiere que la propuesta lo rellene.
  • Descripción de entre 5 y 1.000 caracteres, con cantidad y precio o con el importe total.

Paso 1. Abrir el asistente

En el menú lateral del portal, Facturación > Asistente de Facturación. La pantalla se titula «Asistente de facturación».

Nota. Con cupo, la pantalla muestra «Asistente avanzado · X / Y usos este trimestre.» Sin cupo, indica que el asistente funciona en modo básico.

Paso 2. Describir la factura

Indicar en el cuadro de texto receptor, concepto, cantidad y precio. Ejemplo: «Factura a Juan García por 40h de consultoría a 80€/h».

  1. El contador bajo el cuadro indica los caracteres usados sobre 1.000. El botón se habilita desde 5 caracteres.
  2. Los tres ejemplos de debajo rellenan el cuadro y lanzan la propuesta al instante.
Nota. El impuesto del tercer ejemplo se adapta al territorio del emisor.

Paso 3. Pedir la propuesta

Pulsar Proponer factura →. Mientras trabaja, el botón muestra «Pensando…».

Atención. En el modo avanzado cada propuesta consume un uso del cupo trimestral de la gestoría. El modo básico no consume cupo.

Paso 4. Revisar la propuesta

Aparece el bloque Propuesta del asistente:

  1. Bajo el título, el motivo de la propuesta, por ejemplo «Generado en modo asistente local.»
  2. Datos de cabecera: Tipo, Serie y ejercicio, Fecha de expedición y Receptor, este último solo si se ha identificado.
  3. Tabla con Concepto, Cant., Precio, tipo de impuesto, IRPF e Importe de cada línea.
  4. Totales: Base imponible, impuesto, Retención IRPF (si procede) y Total.
Importante. Es una propuesta, no un borrador: no se ha creado ningún documento ni se ha consumido número de serie.

Paso 5. Abrir el formulario de emisión

Pulsar Editar y emitir. Se abre «Emitir factura» con los datos precargados.

Nota. El formulario avisa: «Hemos rellenado la factura desde el asistente. Revísala antes de emitir.»
Nota. La propuesta se conserva al recargar la pestaña. Descartar propuesta vacía el texto y la propuesta.

Paso 6. Ajustar y emitir

Completar lo que falte (receptor, actividad, serie), comprobar las líneas y pulsar Emitir factura. Confirmar en el diálogo «Emitir factura definitiva» con Sí, emitir.

Importante. Al emitir se asigna número correlativo y se genera el asiento contable. Si el impuesto es IVA, se registra además con VERI*FACTU. No puede deshacerse.

Resultado

El formulario Emitir factura queda abierto con receptor, líneas, impuesto y retención sugeridos. Hasta pulsar Emitir factura o Guardar borrador no existe ningún documento ni se consume número.

Campo del asistente

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Cuadro de texto (sin etiqueta) Texto libre de 5 a 1.000 caracteres Sí Origina la propuesta de factura.

Problemas frecuentes

«Indica la cantidad y el precio (por ejemplo: 40 h × 80 €).»
El modo básico no encuentra importes en el texto. Incluir cantidad por precio o el importe total.
«Cupo del asistente avanzado agotado este trimestre. Seguirá funcionando en modo básico.»
El cupo del plan está consumido. Continuar en modo básico o esperar al trimestre siguiente.
La propuesta no rellena el receptor.
El receptor no está en el directorio. Darlo de alta en Receptores o escribirlo en el formulario de emisión.
«No se pudo generar la propuesta.» o «Error de red. Reintenta en unos segundos.»
Fallo puntual de conexión. Repetir la petición pasados unos segundos.
La pantalla rechaza nuevas peticiones.
El límite es de 20 peticiones por minuto. Esperar un minuto.

Continuar con

Consejo
En modo básico, el receptor se localiza en el directorio por el nombre que sigue a «a», «para» o «al»: escribirlo tal como figura en **Receptores**.
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