Requerimientos AEAT Importante

Registrar un requerimiento de la AEAT

2:30 Tutorial 14.1

Cada requerimiento se registra como expediente con su fecha de notificación y su plazo. La bandeja los ordena por urgencia y avisa antes del vencimiento.

Antes de empezar

  • Rol de titular, administrador o estándar con el área Cumplimiento. El usuario de solo consulta no registra ni responde.
  • Cliente dado de alta en la cartera. El miembro estándar solo registra expedientes de sus clientes asignados.
  • PDF del requerimiento, de hasta 10 MB.
  • La lectura automática del PDF tiene un cupo mensual según el plan. Agotado o sin lectura, el expediente se registra igualmente y los datos se completan a mano.

Paso 1. Abrir la bandeja de requerimientos

En el menú lateral, Operaciones > Cumplimiento > Requerimientos AEAT. La pantalla se titula Requerimientos y notificaciones.

Bandeja Requerimientos y notificaciones con el ítem Requerimientos AEAT del menú (1) y el botón Subir un requerimiento (2).
Nota. La cabecera muestra Abiertos, Importe en juego y el estado de Resumen semanal por correo, que Activar el resumen y Desactivar el resumen alternan.

Paso 2. Subir el requerimiento

Pulsar Subir un requerimiento. En el diálogo:

  1. Cliente representado (1): el cliente para el que se actúa como apoderado. Muestra el nombre y el NIF.
  2. Tipo de plazo (2): 10 días hábiles, 15 días hábiles o Un mes. Por defecto, 10 días hábiles.
  3. PDF del requerimiento (3): solo PDF, hasta 10 MB.
  4. Pulsar Subir y leer. Mientras trabaja, el botón indica «Leyendo…».
Diálogo Subir un requerimiento con Cliente representado (1), Tipo de plazo (2) y PDF del requerimiento (3).
Importante. 10 días hábiles corresponde al requerimiento de información (art. 87.3 RGAT); 15 días hábiles, a las alegaciones de un expediente sancionador; Un mes, a liquidación, apremio, embargo o recurso, contado de fecha a fecha.
Nota. Si el lector detecta un apremio o un embargo, el plazo debe corregirse a Un mes.

Paso 3. Comprobar el resultado de la lectura

El diálogo informa del resultado. La lectura extrae la referencia, la fecha de notificación y el organismo, y calcula la fecha límite con el calendario de la comunidad del cliente.

  1. «Leído y dado de alta»: indica la referencia, la fecha de vencimiento y los días hábiles restantes. La bandeja se recarga.
  2. «Documento guardado, pero sin leer»: no se extrajeron datos. Se abre el expediente para revisar fecha de notificación, referencia y organismo.
  3. «No se ha podido dar de alta»: el expediente no se creó. Repetir la subida.
Atención. En un expediente sin leer, el plazo parte de la fecha de subida del PDF. Hasta corregir la fecha de notificación, el plazo no es fiable.

Paso 4. Seguir el vencimiento en los carriles

Las cuatro cifras superiores resumen el estado: Pendientes, Vencen en 3 días o menos, Vencidos sin responder y Cerrados. Debajo, cada expediente ocupa un carril según su urgencia (1).

  1. Vencidos: fuera de plazo. Se muestran todos.
  2. 3 días o menos y Con margen: expedientes abiertos, también mostrados en su totalidad.
  3. Cerrados: respondidos o archivados. Se muestran los 12 últimos; el resto, con Ver el anterior o Ver los … anteriores.
Carriles Vencidos, 3 días o menos, Con margen y Cerrados (1) con sus expedientes y el contador de días de cada uno (2).
Nota. Cada tarjeta indica el contador de días, el cliente, el tipo de acto, el importe reclamado, el paso siguiente y la fecha de vencimiento. Un expediente con datos sin comprobar lleva «sin verificar».

Paso 5. Revisar la ficha del expediente

Pulsar la tarjeta de un expediente. La ficha reúne el plazo, los datos del acto y la cronología.

  1. Banda de plazo (1): Plazo en curso, Respuesta urgente o Plazo vencido, con la fecha límite y el artículo aplicable.
  2. Datos del acto administrativo (2): Tipo de documento, Tipo de acto, Referencia, Organismo emisor, NIF notificado, F. Notificación, F. Límite respuesta, Importe reclamado y Cliente.
  3. F. Notificación (3): el botón Editar abre Editar fecha de notificación. Se indica el motivo y, si procede, Recalcular fecha límite automáticamente.
Ficha del expediente con la banda de plazo (1), la tarjeta Datos del acto administrativo (2) y el botón Editar de F. Notificación (3).
Importante. La fecha de notificación determina el plazo. Con una ampliación ya concedida, la fecha de notificación deja de ser editable.
Nota. El PDF subido se descarga desde la tarjeta Documento original, con Descargar. La respuesta registrada se descarga desde PDF de respuesta.

Paso 6. Responder, ampliar o archivar

En la misma ficha, la tarjeta Registrar respuesta cierra el expediente. El plazo puede ampliarse una sola vez.

  1. Elegir el tipo en Seleccionar tipo de respuesta... y pulsar Generar borrador (1). El texto queda en Escrito de respuesta.
  2. Revisar el escrito, que se descarga con Descargar el escrito en PDF. Completar Notas de respuesta (2), obligatorias.
  3. Adjuntar el PDF de respuesta (opcional) y pulsar Marcar como respondido (3).
  4. Si el asunto se gestionó fuera del sistema, indicar el motivo y pulsar Archivar sin responder.
Tarjeta Registrar respuesta con Generar borrador (1), Notas de respuesta (2) y Marcar como respondido (3).
Importante. Marcar como respondido y archivar no tienen vuelta atrás desde la pantalla. La ampliación (art. 91 RGAT) se pide con Solicitar + y el número de días que la ficha indica; no procede en apremios ni embargos.

Resultado

El expediente queda en la bandeja, en el carril que corresponde a su plazo, y figura en el panel de Cumplimiento como requerimiento abierto. Los avisos de vencimiento se envían 15, 7, 5, 3 y 2 días antes de la fecha límite.

Campos del diálogo Subir un requerimiento

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Cliente representado Cliente de la cartera, con su NIF Sí Cliente al que pertenece el expediente.
Tipo de plazo 10 días hábiles · 15 días hábiles · Un mes No (10 días hábiles) Fija el modo de cálculo de la fecha límite desde la de notificación.
PDF del requerimiento Un PDF de hasta 10 MB Sí Se archiva y se lee para extraer referencia, fecha de notificación y organismo.

Problemas frecuentes

«Documento guardado, pero sin leer»
El PDF no se pudo leer o no quedaba cupo de lectura. Corregir en la ficha la fecha de notificación, la referencia y el organismo.
«Plazo sin verificar: corregir antes la fecha de notificación; hasta entonces no se puede contar el plazo.»
La fecha que consta es la de subida del PDF. Pulsar Editar junto a F. Notificación e introducir la fecha real.
«No se pudo procesar el requerimiento. Volver a intentarlo o subirlo más tarde.»
El servicio de lectura no respondió. Repetir la subida pasado un momento.
«Cliente no autorizado»
El cliente no pertenece a la cartera o no está asignado al usuario. Seleccionar otro o pedir la asignación al titular.
«Única ampliación permitida ya solicitada (Art. 91 RGAT).»
La ampliación se concede una sola vez. Tampoco procede con 5 días de plazo o menos ni en apremios y embargos.

Continuar con

Consejo
Registrar el requerimiento el mismo día de la notificación y comprobar enseguida la fecha de notificación: de ella depende todo el cómputo del plazo.
Anterior Cobrar el saldo de referidos Siguiente Pedir la ampliación del plazo de un requerimiento

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