Limitar las facturas que un cliente emite desde su portal
El gestor puede fijar, cliente a cliente, cuántas facturas emite el propio cliente cada mes desde su portal. Es un control de cartera, distinto del cupo del plan.
Antes de empezar
- Rol de titular, administrador o estándar con el cliente asignado. El usuario de solo consulta no puede modificar el tope.
- Disponible en todos los planes. Sin tope fijado, el cliente emite sin límite.
- El tope no limita al gestor: las facturas que emite por cuenta del cliente desde su panel no cuentan ni se bloquean.
Paso 1. Abrir la tarjeta del tope
En Principal > Clientes, abrir la ficha y la pestaña Facturación (1). La tarjeta Facturas que puede emitir desde su portal (2) indica en su distintivo (3) el estado y el consumo del mes.
Paso 2. Indicar el máximo mensual
- Escribir la cifra en Máximo de facturas al mes (1): número entero entre 0 y 100000.
- Con 0, el cliente no puede emitir ninguna factura desde su portal.
- Pulsar Guardar (2).
Paso 3. Confirmar el cambio
El diálogo Cambiar el máximo de facturas (1) resume el efecto. Pulsar Sí, guardar el máximo (2).
Paso 4. Comprobar el consumo
La tarjeta pasa a mostrar el consumo del mes (1) y las facturas restantes (2). El contador se reinicia el día 1 de cada mes natural.
Paso 5. Quitar el límite
Con un tope fijado aparece Quitar el límite (recuadrado). Confirmar con Sí, quitar el límite. El cliente vuelve a emitir sin restricción.
Resultado
El portal del cliente respeta el tope fijado. Al alcanzarlo, la emisión se detiene hasta el día 1 del mes siguiente y el cliente lee que el límite lo ha fijado su gestoría; el despacho recibe un aviso una vez al mes.
Valores del máximo
| Valor | Efecto en el portal del cliente | Distintivo de la tarjeta |
|---|---|---|
| Vacío | Emite las facturas que necesite | Sin límite |
| 0 | No puede emitir facturas. Presupuestos y proformas siguen disponibles | No puede emitir |
| 1 a 100000 | Emite hasta esa cifra por mes natural. Al alcanzarla, el portal muestra el motivo y se avisa al despacho | N / M este mes |
Problemas frecuentes
- «El máximo tiene que ser un número entero.»
- Escribir una cifra sin decimales o dejar el campo vacío.
- «El máximo no puede ser negativo. Para no poner límite, dejar la casilla vacía.»
- Indicar 0 o más. Para eliminar el tope, vaciar el campo o pulsar Quitar el límite.
- «Un máximo tan alto no limita nada. Para no poner límite, dejar la casilla vacía.»
- El máximo admitido es 100000. Para no limitar, vaciar el campo.
- El cliente comunica «Has llegado al máximo de … factura(s) al mes que tu gestoría ha fijado para tu cuenta».
- Subir el máximo o quitar el límite desde esta tarjeta, o emitir la factura desde el panel por cuenta del cliente.
- Una factura recurrente no se ha emitido.
- El tope la ha retenido. Emitirla desde el enlace Verlas y emitirlas de la tarjeta o ampliar el máximo.
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