Gestión de Clientes
Útil
Enviar el informe trimestral a varios clientes
El envío en lote manda a cada cliente seleccionado su informe del trimestre por correo y guarda una copia para su portal, con una comprobación previa de destinatarios.
Antes de empezar
- Plan Starter o superior. El plan Gratuito ve la pantalla con un velo y no puede enviar. Starter admite 100 envíos en lote al mes; Professional y Enterprise, sin tope.
- Rol de titular, administrador o estándar. El perfil de solo lectura consulta la pantalla y la previsualización, pero no envía. Cada operación admite como máximo 100 clientes.
- Cada cliente seleccionado necesita correo electrónico en su ficha. Los clientes de ejemplo no reciben informes.
- El PDF incorpora la marca de la gestoría solo en los planes Professional y Enterprise.
Paso 1. Abrir el envío en lote
En el menú lateral, Comunicación > Bandeja, y pulsar Informe trimestral en lote (1) en la cabecera.
Nota.
El botón Informe trimestral de al lado envía el informe a un solo cliente; otra guía lo explica. Desde esta pantalla, Enviar a uno solo vuelve a él.
Paso 2. Elegir el periodo
- Ejercicio (1) y Trimestre (2): por defecto, el último trimestre cerrado; en enero, el 4T del año anterior.
- En Starter, encima del formulario figura el aviso «Quedan N envíos en lote este mes» con el cupo restante.
Nota.
Si la selección supera el cupo, se envían los clientes que caben y el aviso final indica cuántos quedaron fuera.
Paso 3. Seleccionar los clientes
En la tabla Selección de clientes, marcar los clientes (2) o todos con la casilla de la cabecera (1). El contador indica cuántos hay seleccionados. Pulsar Ver a quién se le enviará (3).
Atención.
La casilla de la cabecera marca todos los clientes de la lista. Con más de 100 clientes, desmarcar hasta quedar en 100 como máximo.
Nota.
Con un cliente fijado mediante Trabajar con este cliente, la lista se reduce a ese cliente.
Paso 4. Comprobar los destinatarios
La ventana A quién se le va a enviar lista cada cliente con su correo, la fecha del envío anterior de ese periodo (1) y si se le enviará (2): Sí, o No con el motivo. Pulsar Enviar N informes (3).
Importante.
La columna Ya se le envió informa, pero no excluye: el lote reenvía el informe a todo cliente seleccionado que pueda recibirlo. Para evitar duplicados, Cancelar y desmarcar a quien ya lo recibió.
Atención.
El lote no filtra a los clientes sin actividad en el periodo. Contrastar antes con el informe individual a los clientes dudosos.
Nota.
No hay un segundo diálogo de confirmación: el envío comienza al pulsar Enviar N informes.
Nota.
Motivos de exclusión: «No: Sin correo de contacto» y «No: Cliente de ejemplo».
Paso 5. Comprobar el resultado
La pantalla recupera el formulario con un aviso en la esquina superior que resume el lote, por ejemplo: «3 informes enviados, 1 sin correo de contacto.» Si no sale ninguno: «Ningún informe enviado, …» con los motivos.
Importante.
Los correos enviados no pueden retirarse. Cada cliente recibe un PDF con el asunto «Resumen del trimestre {periodo}», salvo plantilla propia del despacho.
Nota.
El aviso puede añadir «N de ejemplo», «N omitidos por el límite del plan», «N sin permiso» y «N con error». Cada envío queda en la Bandeja como Informe trimestral.
Nota.
La copia se archiva como «Resumen del trimestre {N}T {año}». Las pantallas de resúmenes del portal solo existen con la sección Radar Fiscal activada para ese cliente.
Resultado
Cada cliente seleccionado recibe por correo el informe del trimestre en PDF y queda una copia del resumen guardada para su portal. El lote queda registrado cliente a cliente en la Bandeja.
Controles del envío en lote
| Campo | Qué admite | Obligatorio | Efecto |
|---|---|---|---|
| Ejercicio | Año entre 2000 y 2100 | No | Año del periodo. Por defecto, el año en curso (en enero, el anterior). |
| Trimestre | 1T, 2T, 3T, 4T | No | Trimestre del periodo. Por defecto, el último cerrado. |
| Selección de clientes | De 1 a 100 clientes de la cartera | Sí | Clientes a los que se envía el informe. |
Problemas frecuentes
- «El informe del trimestre a toda la cartera de una vez» · «Incluido a partir del plan Starter»
- El plan Gratuito no incluye el envío en lote. Pasar a Starter o superior, o enviar los informes uno a uno.
- «Se ha agotado el cupo de envíos en lote del plan para este mes.»
- Starter admite 100 envíos al mes. Esperar al mes siguiente, subir de plan o enviar los restantes de uno en uno.
- «No hay clientes a los que enviar con esa selección.»
- Ninguno de los clientes marcados es accesible para el usuario. Volver a seleccionar desde la lista.
- «No se ha podido preparar la previsualización.»
- Hay más de 100 clientes marcados o la consulta falló. Reducir la selección y repetir.
- «La sesión ha caducado. Recargue la página e inténtelo de nuevo.»
- La sesión expiró. Recargar la página y repetir la acción.
- «Perfil de solo lectura: esta pantalla se puede consultar, pero no realizar envíos.»
- El perfil de solo lectura no envía. Solicitar el envío al titular o a un administrador.
- «No: Sin correo de contacto»
- En el lote, un cliente sin correo se omite y no recibe nada. Añadir el correo en Editar de la ficha del cliente y repetir la comprobación.
- «N con error» en el aviso final
- El correo de esos clientes no salió. Comprobar la Bandeja y enviarlo de uno en uno desde el informe individual.
Consejo
Enviar el lote una vez presentados los modelos del trimestre, y revisar antes en el informe individual a los dos o tres clientes con más actividad.
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Reclamar los documentos pendientes y darlos por revisados
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